Baron Growth Fund (BGRFX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $274,262 при доходности около 2,642.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Baron Growth Fund показал доход в 5.87% с начала года и -6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Growth Fund составила 11.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Baron Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Baron Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 489 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Baron Growth Fund показывает волатильность на уровне 30.83%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.