Сравнение OAKMX с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или JHQAX.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и JHQAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и JHQAX
Основные характеристики
OAKMX:
1.62
JHQAX:
2.04
OAKMX:
2.30
JHQAX:
2.79
OAKMX:
1.29
JHQAX:
1.41
OAKMX:
2.96
JHQAX:
3.54
OAKMX:
7.19
JHQAX:
14.06
OAKMX:
2.92%
JHQAX:
1.22%
OAKMX:
12.98%
JHQAX:
8.44%
OAKMX:
-61.02%
JHQAX:
-18.82%
OAKMX:
-0.90%
JHQAX:
-1.00%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции JHQAX по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.43% соответственно.
OAKMX
5.36%
5.63%
8.32%
19.59%
16.50%
10.57%
JHQAX
1.42%
1.03%
7.36%
16.75%
10.33%
8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и JHQAX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKMX и JHQAX
OAKMX
JHQAX
Сравнение OAKMX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и JHQAX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности JHQAX в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.06% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.50% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и JHQAX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и JHQAX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.