Сравнение OAKMX с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или JHQAX.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и JHQAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и JHQAX
Основные характеристики
OAKMX:
0.14
JHQAX:
0.43
OAKMX:
0.32
JHQAX:
0.68
OAKMX:
1.05
JHQAX:
1.10
OAKMX:
0.15
JHQAX:
0.39
OAKMX:
0.66
JHQAX:
1.82
OAKMX:
3.92%
JHQAX:
2.79%
OAKMX:
18.20%
JHQAX:
11.75%
OAKMX:
-61.02%
JHQAX:
-18.82%
OAKMX:
-12.22%
JHQAX:
-9.26%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции JHQAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.26% соответственно.
OAKMX
-6.68%
-6.39%
-6.21%
3.31%
20.26%
8.64%
JHQAX
-7.03%
-4.22%
-6.30%
5.92%
8.84%
7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и JHQAX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKMX и JHQAX
OAKMX
JHQAX
Сравнение OAKMX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и JHQAX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности JHQAX в 0.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.20% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.56% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и JHQAX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и JHQAX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.