Сравнение OAKMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SCHD
Основные характеристики
OAKMX:
1.26
SCHD:
1.15
OAKMX:
1.83
SCHD:
1.70
OAKMX:
1.22
SCHD:
1.20
OAKMX:
2.00
SCHD:
1.63
OAKMX:
5.90
SCHD:
5.55
OAKMX:
2.74%
SCHD:
2.33%
OAKMX:
12.85%
SCHD:
11.24%
OAKMX:
-56.19%
SCHD:
-33.37%
OAKMX:
-5.94%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.89% соответственно.
OAKMX
15.82%
-4.95%
10.09%
16.20%
14.79%
11.69%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SCHD
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SCHD
OAKMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SCHD
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SCHD
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.