Сравнение OAKMX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или OAKLX.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и OAKLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и OAKLX
Основные характеристики
OAKMX:
1.26
OAKLX:
1.09
OAKMX:
1.83
OAKLX:
1.60
OAKMX:
1.22
OAKLX:
1.20
OAKMX:
2.00
OAKLX:
1.94
OAKMX:
5.90
OAKLX:
4.60
OAKMX:
2.74%
OAKLX:
3.44%
OAKMX:
12.85%
OAKLX:
14.55%
OAKMX:
-56.19%
OAKLX:
-65.99%
OAKMX:
-5.94%
OAKLX:
-4.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKMX показывает доходность 15.82%, а OAKLX немного ниже – 15.21%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 11.69% против 7.33% соответственно.
OAKMX
15.82%
-4.95%
10.09%
16.20%
14.79%
11.69%
OAKLX
15.21%
-3.57%
16.85%
15.82%
13.42%
7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и OAKLX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и OAKLX
Ни OAKMX, ни OAKLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.00% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и OAKLX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и OAKLX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 3.79%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.