Хотите диверсифицировать портфель помимо OAKMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OAKMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OAKMX.
Лучшие диверсификаторы для OAKMX
9 фондов имеют низкую корреляцию с OAKMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond F... | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 71 | Municipal Bonds | OAKMX vs TWTIX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.12 | 0.33 | 0.53 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | OAKMX vs FSELX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 93 | Bank Loan | OAKMX vs FFRHX | |
| Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 0.25 | 0.43 | 0.61 | 95 | Technology Equities | OAKMX vs FDCPX | |
| Fidelity Emerging Markets K | 0.25 | 0.40 | 0.53 | 57 | Emerging Markets Equities | OAKMX vs FKEMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от OAKMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с OAKMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 80 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Term Trust | 0.19 | 0.42 | 0.57 | 89 | Financial Services | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.36 | 0.54 | 0.65 | 53 | Financial Services | |
| Sirius XM Holdings Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 78 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит OAKMX
Добавьте OAKMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OAKMX