Сравнение OAKMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SWPPX
Основные характеристики
OAKMX:
1.62
SWPPX:
1.94
OAKMX:
2.30
SWPPX:
2.59
OAKMX:
1.29
SWPPX:
1.35
OAKMX:
2.96
SWPPX:
2.97
OAKMX:
7.19
SWPPX:
12.35
OAKMX:
2.92%
SWPPX:
2.04%
OAKMX:
12.98%
SWPPX:
12.98%
OAKMX:
-61.02%
SWPPX:
-55.06%
OAKMX:
-0.90%
SWPPX:
-1.29%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.50% соответственно.
OAKMX
5.36%
5.63%
8.32%
19.59%
16.50%
10.57%
SWPPX
2.76%
2.33%
10.07%
24.26%
15.19%
13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SWPPX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKMX и SWPPX
OAKMX
SWPPX
Сравнение OAKMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.06% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SWPPX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SWPPX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 3.56%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.