Сравнение OAKMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SWPPX
Основные характеристики
OAKMX:
1.21
SWPPX:
2.07
OAKMX:
1.76
SWPPX:
2.77
OAKMX:
1.22
SWPPX:
1.39
OAKMX:
1.91
SWPPX:
3.08
OAKMX:
5.70
SWPPX:
13.27
OAKMX:
2.72%
SWPPX:
1.96%
OAKMX:
12.86%
SWPPX:
12.59%
OAKMX:
-56.19%
SWPPX:
-55.06%
OAKMX:
-6.69%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.96% соответственно.
OAKMX
14.89%
-5.71%
8.32%
15.27%
14.72%
11.61%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SWPPX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SWPPX
Ни OAKMX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SWPPX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SWPPX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.85% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.