Сравнение OAKMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SWPPX
Основные характеристики
OAKMX:
0.14
SWPPX:
0.36
OAKMX:
0.32
SWPPX:
0.63
OAKMX:
1.05
SWPPX:
1.09
OAKMX:
0.15
SWPPX:
0.36
OAKMX:
0.66
SWPPX:
1.68
OAKMX:
3.92%
SWPPX:
4.00%
OAKMX:
18.20%
SWPPX:
18.90%
OAKMX:
-61.02%
SWPPX:
-55.06%
OAKMX:
-12.22%
SWPPX:
-11.97%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.74% соответственно.
OAKMX
-6.68%
-6.39%
-6.21%
3.31%
20.26%
8.64%
SWPPX
-7.90%
-4.21%
-6.60%
8.02%
15.82%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SWPPX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKMX и SWPPX
OAKMX
SWPPX
Сравнение OAKMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SWPPX в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.20% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SWPPX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SWPPX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 12.95% и 13.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.