DFAPX — альтернативы и похожие фонды

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFAPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFAPX

Комиссия DFAPX составляет 0.20% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 15 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	DFAPX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	DFAPX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	DFAPX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	DFAPX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	DFAPX vs WFBIX

Лучшие альтернативы DFAPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFAPX на PortfoliosLab — 27. В категории Intermediate Core Bond есть 19 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	DFAPX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	DFAPX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	49	—	окт. 2011 г.	DFAPX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	44	—	апр. 2020 г.	DFAPX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	DFAPX vs DFXIX

Лучшие альтернативы DFAPX по доходности (с начала года)

Доходность DFAPX с начала года составляет 0.65%. В категории Intermediate Core Bond есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.02%	—	авг. 1995 г.	DFAPX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	DFAPX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.07%	—	окт. 2011 г.	DFAPX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.98%	—	май 2023 г.	DFAPX vs FSMOX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.94%	—	авг. 2016 г.	DFAPX vs DFXIX

Альтернативы DFAPX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFAPX за 1 год составляет 3.90%. В категории Intermediate Core Bond есть 37 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	DFAPX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	DFAPX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.53%	—	сент. 2000 г.	DFAPX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	DFAPX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	DFAPX vs JIBEX

Альтернативы DFAPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFAPX за 1 год составляет -2.66%. В категории Intermediate Core Bond есть 12 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	DFAPX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	DFAPX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	DFAPX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	DFAPX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	DFAPX vs CRAIX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	61	16.32%	—	март 1993 г.	DFAPX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	13.29%	—	февр. 1994 г.	DFAPX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	77	13.03%	—	дек. 2003 г.	DFAPX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	11.70%	—	сент. 1999 г.	DFAPX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	10.61%	—	дек. 1994 г.	DFAPX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	DFAPX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	DFAPX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	51	14.69%	—	март 1992 г.	DFAPX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	сент. 2005 г.	DFAPX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.01%	—	февр. 1993 г.	DFAPX vs DFLVX

Часто сравнивают с DFAPX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFAPX с USIG, BILDX, DGSFX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ...	Corporate Bonds	42	0.56%	17.38B	янв. 2007 г.	DFAPX vs USIG
BILDX	DoubleLine Infrastructure Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	47	0.86%	—	апр. 2016 г.	DFAPX vs BILDX
DGSFX	DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio	Global Bonds	12	1.19%	—	нояб. 2018 г.	DFAPX vs DGSFX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	DFAPX vs SPY
UCON	First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF	Nontraditional Bonds	52	0.58%	3.28B	июнь 2018 г.	DFAPX vs UCON
DFGBX	DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio	Global Bonds	26	1.25%	—	нояб. 1990 г.	DFAPX vs DFGBX
BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	31	-0.24%	52.00B	апр. 2007 г.	DFAPX vs BIV
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	26	0.15%	—	май 1975 г.	DFAPX vs FTHRX
FUAMX	Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	12	-0.27%	—	—	DFAPX vs FUAMX
PHYQX	PGIM High Yield Fund Class R6	High Yield Bonds	75	1.85%	—	окт. 2011 г.	DFAPX vs PHYQX
VTIAX	Vanguard Total International Stock Index Fund Admi...	Foreign Large Cap Equities	58	15.40%	629.30B	нояб. 2010 г.	DFAPX vs VTIAX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Total Bond Market	29	0.51%	—	—	DFAPX vs DODIX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	40	3.94%	—	—	DFAPX vs SBI
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	0.00%	—	март 1998 г.	DFAPX vs OWFIX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	78	12.21%	—	—	DFAPX vs DFQTX
FIKQX	Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class ...	Total Bond Market	21	0.38%	—	окт. 2018 г.	DFAPX vs FIKQX
FBNDX	Fidelity Investment Grade Bond Fund	Total Bond Market	19	0.34%	—	авг. 1971 г.	DFAPX vs FBNDX
VBTLX	Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shar...	Total Bond Market	23	0.42%	389.80B	нояб. 2001 г.	DFAPX vs VBTLX
IBDR	iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	Corporate Bonds	99	1.44%	3.60B	сент. 2016 г.	DFAPX vs IBDR
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	DFAPX vs UMMGX

Сравните DFAPX с любым фондом или акцией

Сравните DFAPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFAPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Investment Grade Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFAPX.

Изучите диверсификаторы DFAPX

Альтернативы DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX)