DFAPX — альтернативы и похожие фонды

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFAPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFAPX

Комиссия DFAPX составляет 0.20% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 17 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	DFAPX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	DFAPX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	DFAPX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	DFAPX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	DFAPX vs WFBIX

Лучшие альтернативы DFAPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFAPX на PortfoliosLab — 29. В категории Intermediate Core Bond есть 23 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	DFAPX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	DFAPX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	DFAPX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	DFAPX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	DFAPX vs FSMOX

Лучшие альтернативы DFAPX по доходности (с начала года)

Доходность DFAPX с начала года составляет 0.43%. В категории Intermediate Core Bond есть 13 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	DFAPX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	DFAPX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	DFAPX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	DFAPX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	DFAPX vs FSMOX

Альтернативы DFAPX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFAPX за 1 год составляет 3.86%. В категории Intermediate Core Bond есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	DFAPX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	DFAPX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	DFAPX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	DFAPX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	DFAPX vs JIBEX

Альтернативы DFAPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFAPX за 1 год составляет -2.66%. В категории Intermediate Core Bond есть 14 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	DFAPX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	DFAPX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	DFAPX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	DFAPX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	DFAPX vs FTHRX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	77	19.91%	18.78B	март 1993 г.	DFAPX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	89	14.22%	18.44B	февр. 1994 г.	DFAPX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.94%	—	дек. 2003 г.	DFAPX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	71	11.32%	14.37B	сент. 1999 г.	DFAPX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	10.05%	13.91B	дек. 1994 г.	DFAPX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	DFAPX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	DFAPX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	17.86%	19.50B	март 1992 г.	DFAPX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	80	12.85%	41.19B	сент. 2005 г.	DFAPX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	93	17.01%	30.16B	февр. 1993 г.	DFAPX vs DFLVX

Часто сравнивают с DFAPX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFAPX с USIG, BILDX, DGSFX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ...	Corporate Bonds	38	0.30%	17.39B	янв. 2007 г.	DFAPX vs USIG
BILDX	DoubleLine Infrastructure Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	51	0.96%	—	апр. 2016 г.	DFAPX vs BILDX
DGSFX	DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio	Global Bonds	25	0.88%	—	нояб. 2018 г.	DFAPX vs DGSFX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	DFAPX vs SPY
UCON	First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF	Nontraditional Bonds	57	0.72%	3.29B	июнь 2018 г.	DFAPX vs UCON
DFGBX	DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio	Global Bonds	77	1.50%	—	нояб. 1990 г.	DFAPX vs DFGBX
BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	30	-0.21%	52.20B	апр. 2007 г.	DFAPX vs BIV
PHYQX	PGIM High Yield Fund Class R6	High Yield Bonds	74	2.01%	—	окт. 2011 г.	DFAPX vs PHYQX
FUAMX	Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	15	-0.48%	—	дек. 2005 г.	DFAPX vs FUAMX
VTIAX	Vanguard Total International Stock Index Fund Admi...	Foreign Large Cap Equities	60	13.21%	652.30B	нояб. 2010 г.	DFAPX vs VTIAX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.26%	—	—	DFAPX vs DODIX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	DFAPX vs OWFIX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	33	4.90%	—	—	DFAPX vs SBI
FIKQX	Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class ...	Total Bond Market	26	0.15%	—	окт. 2018 г.	DFAPX vs FIKQX
FBNDX	Fidelity Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.03%	—	авг. 1971 г.	DFAPX vs FBNDX
DFCF	Dimensional Core Fixed Income ETF	Intermediate Core Bond	39	0.41%	10.76B	нояб. 2021 г.	DFAPX vs DFCF
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.98%	38.66B	—	DFAPX vs DFQTX
VBTLX	Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shar...	Total Bond Market	25	0.03%	394.40B	нояб. 2001 г.	DFAPX vs VBTLX
IBDR	iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	Corporate Bonds	99	1.90%	3.45B	сент. 2016 г.	DFAPX vs IBDR
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ...	Corporate Bonds	39	0.16%	18.57B	янв. 2007 г.	DFAPX vs IGIB

Сравните DFAPX с любым фондом или акцией

Сравните DFAPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFAPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Investment Grade Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFAPX.

Изучите диверсификаторы DFAPX

Альтернативы DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX)