PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund seeks to track the performance of a market-weighted bond index with an intermediate-term dollar-weighted average maturity, investing in U.S. government, investment-grade corporate, and investment-grade international dollar-denominated bonds with maturities between 5 and 10 years.

ISIN
US9219378190
CUSIP
921937819
Эмитент
Vanguard
Дата выпуска
3 апр. 2007 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Intermediate Core Bond
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$52B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGGBIV с VTIPBIV с VFIUXBIV с VOO

Доходность

График доходности BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции BIV — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,013.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) показал доход в -0.24% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIV составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.80%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.91%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BIV по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BIV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.01%1.85%-2.03%0.16%0.13%-0.30%-0.24%
20250.62%2.21%0.28%0.93%-0.47%1.57%-0.25%1.53%0.72%0.53%0.96%-0.38%8.52%
20240.04%-1.61%0.87%-2.52%1.86%0.98%2.62%1.49%1.43%-2.86%1.09%-1.65%1.57%
20233.39%-2.98%3.40%0.77%-1.24%-0.76%-0.06%-0.53%-2.53%-1.50%4.67%3.66%6.07%
2022-2.11%-0.87%-3.38%-3.92%0.84%-1.59%3.05%-3.49%-4.31%-0.71%3.68%-0.89%-13.21%
2021-0.73%-1.84%-1.61%0.94%0.55%0.74%1.45%-0.26%-1.28%-0.52%0.33%-0.14%-2.40%

Метрики бенчмарка

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF has an annualized alpha of 4.42%, beta of -0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2007.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.01%) than losses (1.69%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.42%
Бета
-0.04
R²
0.01
Участие в росте
13.01%
Участие в снижении
1.69%

Комиссия

Комиссия BIV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BIV имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск BIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BIVБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.24

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.07

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.93

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

13.52

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.22$3.12$2.83$2.36$1.79$3.00$2.74$2.40$2.34$2.25$2.50$2.51

Дивидендный доход

4.22%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.27$0.25$0.28$0.27$0.28$1.36
2025$0.00$0.25$0.23$0.26$0.25$0.27$0.26$0.27$0.27$0.26$0.27$0.54$3.12
2024$0.00$0.23$0.21$0.23$0.23$0.24$0.23$0.24$0.24$0.24$0.25$0.49$2.83
2023$0.00$0.17$0.16$0.19$0.18$0.19$0.19$0.20$0.21$0.21$0.22$0.44$2.36
2022$0.00$0.14$0.13$0.17$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.33$1.79
2021$0.00$0.15$0.14$0.46$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.25$3.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 831 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-18.95%окт. 2022 г.
2y 2mo3y 3mo
5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г.
Финансовый кризис2007–2009
-13.63%окт. 2008 г.
24d2mo 7d
3mo 1dсент. 2008 г. - дек. 2008 г.
Обвал COVID2020
-9.16%март 2020 г.
10d2mo 4d
2mo 14dмарт 2020 г. - май 2020 г.
Откат 2013 года2013
-7.66%сент. 2013 г.
4mo 6d11mo 12d
1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г.
Откат 2010 года2010
-6.02%дек. 2010 г.
1mo 10d5mo 18d
6mo 28dнояб. 2010 г. - июнь 2011 г.

Показатели просадок

BIVБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-56.78%

+37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-9.10%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-18.90%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-25.43%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-33.92%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.74%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-10.72%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.97%

-0.92%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BIV

Добавьте Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BIV