Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,256 при доходности около 82.56%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF показал доход в 4.34% с начала года и -3.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Intermediate-Term Bond ETF составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Vanguard Intermediate-Term Bond ETF показывает волатильность на уровне 11.50%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.