VGRIX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VGRIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VGRIX

Комиссия VGRIX составляет 0.94% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 217 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	VGRIX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	VGRIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	VGRIX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	VGRIX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	VGRIX vs TILVX

Лучшие альтернативы VGRIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VGRIX на PortfoliosLab — 68. В категории Large Cap Value Equities есть 141 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	VGRIX vs VALAX
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	VGRIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	VGRIX vs FGINX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	VGRIX vs SABTX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	95	—	дек. 1999 г.	VGRIX vs MALVX

Лучшие альтернативы VGRIX по доходности (с начала года)

Доходность VGRIX с начала года составляет 11.61%. В категории Large Cap Value Equities есть 111 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	VGRIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	VGRIX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	VGRIX vs PKAIX
EATVX	Eaton Vance Tax Managed Value Fund	19.96%	—	дек. 1999 г.	VGRIX vs EATVX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	VGRIX vs YAFFX

Альтернативы VGRIX с наименьшей волатильностью

Волатильность VGRIX за 1 год составляет 10.81%. В категории Large Cap Value Equities есть 114 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	VGRIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	VGRIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	VGRIX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	VGRIX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	VGRIX vs TMMAX

Альтернативы VGRIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VGRIX за 1 год составляет -7.48%. В категории Large Cap Value Equities есть 179 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	VGRIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	VGRIX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	VGRIX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	VGRIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	VGRIX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	нояб. 2010 г.	VGRIX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.40%	—	февр. 1992 г.	VGRIX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.28%	—	февр. 1994 г.	VGRIX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	12	0.39%	—	авг. 2018 г.	VGRIX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	12.33%	—	июль 1987 г.	VGRIX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-1.71%	—	дек. 2013 г.	VGRIX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	76	0.99%	—	июнь 2014 г.	VGRIX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	3.06%	—	сент. 1993 г.	VGRIX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	12	0.35%	—	авг. 2018 г.	VGRIX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.06%	—	окт. 1999 г.	VGRIX vs VHIAX

Часто сравнивают с VGRIX

Инвесторы чаще всего сравнивают VGRIX с WTV, PEYAX, VEIPX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	Mid Cap Value Equities, Large Cap Value Equities	63	10.25%	2.92B	февр. 2007 г.	VGRIX vs WTV
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	79	10.36%	—	июнь 1977 г.	VGRIX vs PEYAX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	55	8.11%	66.40B	март 1988 г.	VGRIX vs VEIPX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	15.95%	493.17B	март 1999 г.	VGRIX vs QQQ
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	86	14.56%	245.00B	янв. 2004 г.	VGRIX vs VTV
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	78	9.37%	41.89B	июнь 2014 г.	VGRIX vs DGRO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	VGRIX vs SCHD
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	18	3.54%	393.80B	май 1998 г.	VGRIX vs VIGIX
DSTL	Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	Large Cap Value Equities	23	1.00%	1.80B	окт. 2018 г.	VGRIX vs DSTL
VEIRX	Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	55	8.14%	66.40B	авг. 2001 г.	VGRIX vs VEIRX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	VGRIX vs NEIMX
DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF...	Large Cap Blend Equities	57	8.70%	45.15B	янв. 1998 г.	VGRIX vs DIA
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	VGRIX vs TOWFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	51	7.88%	—	июль 1998 г.	VGRIX vs ACIIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	VGRIX vs HDCTX
PEQSX	Putnam Large Cap Value Fund Class R6	Large Cap Value Equities	80	10.52%	—	июль 2012 г.	VGRIX vs PEQSX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	VGRIX vs TWEIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	9	11.57%	—	янв. 1984 г.	VGRIX vs AVERX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	86	14.42%	245.00B	нояб. 2000 г.	VGRIX vs VVIAX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	42	16.10%	—	нояб. 1935 г.	VGRIX vs LEXCX

Сравните VGRIX с любым фондом или акцией

Сравните VGRIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VGRIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan U.S. Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VGRIX.

Изучите диверсификаторы VGRIX

Альтернативы JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX)