VGRIX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VGRIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VGRIX

Комиссия VGRIX составляет 0.94% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 216 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	VGRIX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	VGRIX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	VGRIX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	VGRIX vs SWLVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	VGRIX vs VVIAX

Лучшие альтернативы VGRIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VGRIX на PortfoliosLab — 83. В категории Large Cap Value Equities есть 126 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	VGRIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	VGRIX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	VGRIX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	VGRIX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	VGRIX vs PKAIX

Лучшие альтернативы VGRIX по доходности (с начала года)

Доходность VGRIX с начала года составляет 14.38%. В категории Large Cap Value Equities есть 104 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	VGRIX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	VGRIX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	VGRIX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	VGRIX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	VGRIX vs NFJEX

Альтернативы VGRIX с наименьшей волатильностью

Волатильность VGRIX за 1 год составляет 10.80%. В категории Large Cap Value Equities есть 113 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	VGRIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	VGRIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	VGRIX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	VGRIX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	VGRIX vs TMMAX

Альтернативы VGRIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VGRIX за 1 год составляет -7.48%. В категории Large Cap Value Equities есть 180 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	VGRIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	VGRIX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	VGRIX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	VGRIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	VGRIX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	VGRIX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	VGRIX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	VGRIX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	VGRIX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	VGRIX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	VGRIX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	VGRIX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	VGRIX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	VGRIX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	VGRIX vs VHIAX

Часто сравнивают с VGRIX

Инвесторы чаще всего сравнивают VGRIX с WTV, PEYAX, VEIPX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	Mid Cap Value Equities, Large Cap Value Equities	82	14.55%	3.08B	февр. 2007 г.	VGRIX vs WTV
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	86	12.23%	—	июнь 1977 г.	VGRIX vs PEYAX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	78	10.16%	66.40B	март 1988 г.	VGRIX vs VEIPX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	VGRIX vs QQQ
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	VGRIX vs VTV
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	88	12.80%	42.05B	июнь 2014 г.	VGRIX vs DGRO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	VGRIX vs SCHD
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	23	8.18%	393.80B	май 1998 г.	VGRIX vs VIGIX
DSTL	Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	Large Cap Value Equities	45	8.79%	1.88B	окт. 2018 г.	VGRIX vs DSTL
VEIRX	Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	78	10.21%	66.40B	авг. 2001 г.	VGRIX vs VEIRX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	VGRIX vs YAFFX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	VGRIX vs VALAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	VGRIX vs NEIMX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	VGRIX vs TOWFX
DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF...	Large Cap Blend Equities	60	10.03%	45.34B	янв. 1998 г.	VGRIX vs DIA
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	VGRIX vs HDCTX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	окт. 2002 г.	VGRIX vs TILVX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	VGRIX vs ACIIX
PEQSX	Putnam Large Cap Value Fund Class R6	Large Cap Value Equities	87	12.41%	—	июль 2012 г.	VGRIX vs PEQSX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	VGRIX vs TWEIX

Сравните VGRIX с любым фондом или акцией

Сравните VGRIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VGRIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan U.S. Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VGRIX.

Изучите диверсификаторы VGRIX

Альтернативы JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX)