JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VGRIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы VGRIX
Комиссия VGRIX составляет 0.94% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 220 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | VGRIX vs FBLEX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | VGRIX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | — | июнь 2016 г. | VGRIX vs FLCOX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.04% | — | июль 1998 г. | VGRIX vs VIVIX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 238.00B | нояб. 2000 г. | VGRIX vs VVIAX |
Лучшие альтернативы VGRIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность VGRIX на PortfoliosLab — 57. В категории Large Cap Value Equities есть 171 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 96 | — | окт. 1993 г. | VGRIX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 96 | — | окт. 1993 г. | VGRIX vs FGINX | |
| Al Frank Fund | 96 | — | май 2006 г. | VGRIX vs VALAX | |
| Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 95 | — | дек. 2017 г. | VGRIX vs FSWCX | |
| SA U.S. Value Fund | 95 | — | авг. 1999 г. | VGRIX vs SABTX |
Лучшие альтернативы VGRIX по доходности (с начала года)
Доходность VGRIX с начала года составляет 9.25%. В категории Large Cap Value Equities есть 174 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG Yacktman Focused Fund | 30.77% | — | май 1997 г. | VGRIX vs YAFFX | |
| PIMCO RAE US Fund | 24.56% | — | июнь 2015 г. | VGRIX vs PKAIX | |
| Al Frank Fund | 23.13% | — | май 2006 г. | VGRIX vs VALAX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 21.74% | — | июнь 2022 г. | VGRIX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 20.74% | — | июнь 2005 г. | VGRIX vs PXTIX |
Альтернативы VGRIX с наименьшей волатильностью
Волатильность VGRIX за 1 год составляет 10.50%. В категории Large Cap Value Equities есть 120 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 2.38% | — | сент. 2017 г. | VGRIX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.64% | — | февр. 2021 г. | VGRIX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.13% | — | дек. 1973 г. | VGRIX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 8.06% | — | февр. 1996 г. | VGRIX vs FALIX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C | 8.06% | — | нояб. 1997 г. | VGRIX vs FLCCX |
Альтернативы VGRIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка VGRIX за 1 год составляет -7.48%. В категории Large Cap Value Equities есть 183 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Flexible Income Fund | -2.83% | — | авг. 1994 г. | VGRIX vs BUFBX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | VGRIX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | VGRIX vs HFCVX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | VGRIX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | VGRIX vs SVAIX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 20 | 7.96% | — | нояб. 2010 г. | VGRIX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.85% | — | февр. 1992 г. | VGRIX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.74% | — | февр. 1992 г. | VGRIX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | -0.05% | — | авг. 2018 г. | VGRIX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 65 | 10.42% | — | июль 1987 г. | VGRIX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.85% | — | дек. 2013 г. | VGRIX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 80 | 1.35% | — | июнь 2014 г. | VGRIX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 35 | 6.43% | — | сент. 1993 г. | VGRIX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.08% | — | авг. 2018 г. | VGRIX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 24 | 7.71% | — | окт. 1999 г. | VGRIX vs VHIAX |
Часто сравнивают с VGRIX
Инвесторы чаще всего сравнивают VGRIX с WTV, PEYAX, VEIPX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните VGRIX с любым фондом или акцией
Сравните VGRIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к VGRIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan U.S. Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VGRIX.
Изучите диверсификаторы VGRIX