Сравнение VGRIX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или PEYAX.
Корреляция
Корреляция между VGRIX и PEYAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и PEYAX
Основные характеристики
VGRIX:
1.31
PEYAX:
1.23
VGRIX:
1.88
PEYAX:
1.60
VGRIX:
1.24
PEYAX:
1.24
VGRIX:
1.41
PEYAX:
1.18
VGRIX:
6.87
PEYAX:
5.81
VGRIX:
2.06%
PEYAX:
2.47%
VGRIX:
10.83%
PEYAX:
11.65%
VGRIX:
-67.22%
PEYAX:
-50.96%
VGRIX:
-8.60%
PEYAX:
-11.07%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VGRIX на уровне 13.14% и PEYAX на уровне 13.14%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 6.67% против 7.45% соответственно.
VGRIX
13.14%
-7.70%
3.78%
13.77%
9.09%
6.67%
PEYAX
13.14%
-10.05%
-1.36%
13.99%
6.54%
7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и PEYAX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и PEYAX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PEYAX в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.84% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.82% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и PEYAX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и PEYAX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 3.86%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.