Сравнение VGRIX с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или WTV.
Корреляция
Корреляция между VGRIX и WTV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и WTV
Основные характеристики
VGRIX:
1.47
WTV:
2.11
VGRIX:
2.09
WTV:
2.93
VGRIX:
1.26
WTV:
1.37
VGRIX:
1.67
WTV:
3.70
VGRIX:
5.82
WTV:
9.83
VGRIX:
2.80%
WTV:
2.84%
VGRIX:
11.11%
WTV:
13.22%
VGRIX:
-67.22%
WTV:
-61.95%
VGRIX:
-6.54%
WTV:
-3.92%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRIX показывает доходность 2.50%, а WTV немного ниже – 2.38%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям WTV по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.61% соответственно.
VGRIX
2.50%
-0.48%
2.80%
16.94%
9.13%
7.31%
WTV
2.38%
-0.13%
13.85%
28.82%
14.37%
12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и WTV
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGRIX и WTV
VGRIX
WTV
Сравнение VGRIX c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и WTV
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности WTV в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.19% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.59% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.51% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 1.38% | 1.30% | 1.57% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и WTV
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки WTV в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и WTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и WTV
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 4.41%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.