SWCGX — альтернативы и похожие фонды

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWCGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWCGX

Комиссия SWCGX составляет 0.42% в год. В категории Diversified Portfolio есть 153 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SWCGX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SWCGX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SWCGX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SWCGX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	SWCGX vs FYMIX

Лучшие альтернативы SWCGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWCGX на PortfoliosLab — 71. В категории Diversified Portfolio есть 186 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SWCGX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SWCGX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	SWCGX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SWCGX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	SWCGX vs FSRKX

Лучшие альтернативы SWCGX по доходности (с начала года)

Доходность SWCGX с начала года составляет 5.33%. В категории Diversified Portfolio есть 372 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	SWCGX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	SWCGX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	SWCGX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	SWCGX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	SWCGX vs DGIFX

Альтернативы SWCGX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWCGX за 1 год составляет 5.77%. В категории Diversified Portfolio есть 106 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	SWCGX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	SWCGX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	SWCGX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	SWCGX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	SWCGX vs CSTAX

Альтернативы SWCGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWCGX за 1 год составляет -4.58%. В категории Diversified Portfolio есть 101 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SWCGX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	SWCGX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	SWCGX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	SWCGX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	SWCGX vs FSRRX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWCGX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWCGX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWCGX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWCGX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWCGX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWCGX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWCGX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWCGX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWCGX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWCGX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWCGX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWCGX с SWOBX, DODBX, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	51	6.26%	770.21M	нояб. 1996 г.	SWCGX vs SWOBX
DODBX	Dodge & Cox Balanced Fund	Diversified Portfolio	25	2.03%	—	июнь 1931 г.	SWCGX vs DODBX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWCGX vs SCHG
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	SWCGX vs VWINX
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	67	10.72%	72.63B	нояб. 2009 г.	SWCGX vs SCHX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	SWCGX vs QQQ
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	SWCGX vs VTMFX
AOK	iShares Core Conservative Allocation ETF	Diversified Portfolio	61	4.26%	786.86M	нояб. 2008 г.	SWCGX vs AOK
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	73	7.84%	—	нояб. 1995 г.	SWCGX vs SWBGX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	71	6.98%	—	дек. 1987 г.	SWCGX vs CONWX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.25%	—	авг. 2013 г.	SWCGX vs QBDSX
VSCGX	Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund	Diversified Portfolio	65	5.65%	11.20B	сент. 1994 г.	SWCGX vs VSCGX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	3	4.42%	—	дек. 1999 г.	SWCGX vs WWWEX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	SWCGX vs PUDZX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	73	8.08%	—	апр. 2012 г.	SWCGX vs SIFAX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	70	13.83%	—	май 2004 г.	SWCGX vs IOEZX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	59	10.96%	—	нояб. 2009 г.	SWCGX vs TPDAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	SWCGX vs BERIX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	89	5.84%	—	дек. 2011 г.	SWCGX vs PMAIX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	46	10.64%	—	июль 2007 г.	SWCGX vs AAAAX

Сравните SWCGX с любым фондом или акцией

Сравните SWCGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWCGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWCGX.

Изучите диверсификаторы SWCGX

Альтернативы Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX)