Сравнение SWCGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCGX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SCHG
Основные характеристики
SWCGX:
0.32
SCHG:
1.73
SWCGX:
0.42
SCHG:
2.30
SWCGX:
1.08
SCHG:
1.31
SWCGX:
0.20
SCHG:
2.52
SWCGX:
0.91
SCHG:
9.50
SWCGX:
3.21%
SCHG:
3.27%
SWCGX:
9.07%
SCHG:
17.95%
SWCGX:
-31.37%
SCHG:
-34.59%
SWCGX:
-11.54%
SCHG:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.43% против 16.65% соответственно.
SWCGX
2.34%
2.14%
-4.33%
1.58%
0.28%
1.43%
SCHG
3.84%
2.70%
14.84%
29.28%
18.57%
16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SCHG
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCGX и SCHG
SWCGX
SCHG
Сравнение SWCGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SCHG
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 2.89% | 2.96% | 2.50% | 1.91% | 1.59% | 1.63% | 2.15% | 2.33% | 1.81% | 1.67% | 1.86% | 1.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SCHG
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 1.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.