Сравнение SWCGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWPPX
Основные характеристики
SWCGX:
0.32
SWPPX:
1.96
SWCGX:
0.42
SWPPX:
2.63
SWCGX:
1.08
SWPPX:
1.36
SWCGX:
0.20
SWPPX:
2.97
SWCGX:
0.91
SWPPX:
12.29
SWCGX:
3.21%
SWPPX:
2.04%
SWCGX:
9.07%
SWPPX:
12.79%
SWCGX:
-31.37%
SWPPX:
-55.06%
SWCGX:
-11.54%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.40% против 13.00% соответственно.
SWCGX
2.34%
1.59%
-4.80%
1.91%
0.28%
1.40%
SWPPX
4.11%
2.05%
9.69%
23.74%
14.34%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SWPPX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCGX и SWPPX
SWCGX
SWPPX
Сравнение SWCGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 2.89% | 2.96% | 2.50% | 1.91% | 1.59% | 1.63% | 2.15% | 2.33% | 1.81% | 1.67% | 1.86% | 1.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWPPX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 1.46%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.