iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK)

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Conservative Allocation ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,962 при доходности около 89.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Core Conservative Allocation ETF показал доход в 2.95% с начала года и -5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Conservative Allocation ETF составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.74%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Core Conservative Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность iShares Core Conservative Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Conservative Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Core Conservative Allocation ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент iShares Core Conservative Allocation ETF показывает волатильность на уровне 4.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.