Сравнение SWCGX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCGX или DODBX.
Корреляция
Корреляция между SWCGX и DODBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и DODBX
Основные характеристики
SWCGX:
0.25
DODBX:
0.93
SWCGX:
0.34
DODBX:
1.15
SWCGX:
1.07
DODBX:
1.20
SWCGX:
0.15
DODBX:
0.77
SWCGX:
0.67
DODBX:
3.05
SWCGX:
3.33%
DODBX:
2.72%
SWCGX:
9.04%
DODBX:
8.93%
SWCGX:
-31.37%
DODBX:
-53.83%
SWCGX:
-11.37%
DODBX:
-3.40%
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям DODBX по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.53% соответственно.
SWCGX
2.54%
1.19%
-5.31%
1.78%
0.35%
1.37%
DODBX
5.01%
2.21%
-0.04%
7.54%
3.02%
2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и DODBX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCGX и DODBX
SWCGX
DODBX
Сравнение SWCGX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и DODBX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DODBX в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 2.89% | 2.96% | 2.50% | 1.91% | 1.59% | 1.63% | 2.15% | 2.33% | 1.81% | 1.67% | 1.86% | 1.58% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.60% | 2.73% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и DODBX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки DODBX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и DODBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и DODBX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 1.34%, в то время как у Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.