Сравнение SWCGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCGX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SWCGX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и QQQ
Основные характеристики
SWCGX:
0.32
QQQ:
1.44
SWCGX:
0.42
QQQ:
1.95
SWCGX:
1.08
QQQ:
1.26
SWCGX:
0.20
QQQ:
1.94
SWCGX:
0.91
QQQ:
6.71
SWCGX:
3.21%
QQQ:
3.92%
SWCGX:
9.07%
QQQ:
18.27%
SWCGX:
-31.37%
QQQ:
-82.98%
SWCGX:
-11.54%
QQQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.40% против 18.37% соответственно.
SWCGX
2.34%
1.59%
-4.80%
1.91%
0.28%
1.40%
QQQ
5.27%
3.15%
12.16%
25.73%
18.66%
18.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и QQQ
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCGX и QQQ
SWCGX
QQQ
Сравнение SWCGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и QQQ
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QQQ в 0.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 2.89% | 2.96% | 2.50% | 1.91% | 1.59% | 1.63% | 2.15% | 2.33% | 1.81% | 1.67% | 1.86% | 1.58% |
QQQ Invesco QQQ | 0.53% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и QQQ
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 1.46%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.