Сравнение SWCGX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCGX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SCHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SCHX
Основные характеристики
SWCGX:
0.25
SCHX:
1.79
SWCGX:
0.34
SCHX:
2.40
SWCGX:
1.07
SCHX:
1.33
SWCGX:
0.15
SCHX:
2.72
SWCGX:
0.67
SCHX:
11.10
SWCGX:
3.33%
SCHX:
2.09%
SWCGX:
9.04%
SCHX:
13.00%
SWCGX:
-31.37%
SCHX:
-34.33%
SWCGX:
-11.37%
SCHX:
-2.18%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWCGX показывает доходность 2.54%, а SCHX немного ниже – 2.46%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 1.37% против 15.46% соответственно.
SWCGX
2.54%
1.19%
-5.31%
1.78%
0.35%
1.37%
SCHX
2.46%
-1.33%
7.86%
20.69%
15.96%
15.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SCHX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCGX и SCHX
SWCGX
SCHX
Сравнение SWCGX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SCHX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SCHX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 2.89% | 2.96% | 2.50% | 1.91% | 1.59% | 1.63% | 2.15% | 2.33% | 1.81% | 1.67% | 1.86% | 1.58% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.77% | 1.81% | 3.54% | 4.07% | 3.14% | 2.38% | 3.86% | 3.17% | 4.27% | 3.51% | 4.09% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SCHX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 1.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.