Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMFMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PMFMX
Комиссия PMFMX составляет 0.73% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | PMFMX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | PMFMX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | PMFMX vs FSMAX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | PMFMX vs SWMCX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | PMFMX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы PMFMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PMFMX на PortfoliosLab — 41. В категории Mid Cap Blend Equities есть 59 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 91 | — | янв. 2005 г. | PMFMX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 81 | — | май 2013 г. | PMFMX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 76 | — | сент. 2013 г. | PMFMX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 73 | — | март 2017 г. | PMFMX vs DSMFX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | 73 | — | окт. 2023 г. | PMFMX vs FTHMX |
Лучшие альтернативы PMFMX по доходности (с начала года)
Доходность PMFMX с начала года составляет 13.74%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 67 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 41.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 41.56% | — | янв. 2005 г. | PMFMX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.26% | — | авг. 2015 г. | PMFMX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 28.50% | — | окт. 1992 г. | PMFMX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 27.75% | — | дек. 2011 г. | PMFMX vs DDDIX | |
| The Texas Fund | 25.46% | — | сент. 2013 г. | PMFMX vs BIGTX |
Альтернативы PMFMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PMFMX за 1 год составляет 15.37%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 58 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.75%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.75% | — | дек. 2002 г. | PMFMX vs GWSAX | |
| Aquila Opportunity Growth Fund | 11.18% | — | июль 1994 г. | PMFMX vs ATGAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.53% | — | июль 1999 г. | PMFMX vs TLVAX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.73% | — | дек. 2019 г. | PMFMX vs QCGDX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.79% | — | — | PMFMX vs BTMFX |
Альтернативы PMFMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PMFMX за 1 год составляет -8.89%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | PMFMX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | PMFMX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | PMFMX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | PMFMX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | PMFMX vs FTSIX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -8.74% | — | дек. 2000 г. | PMFMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 10 | 4.49% | — | дек. 2000 г. | PMFMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 9.93% | — | нояб. 1986 г. | PMFMX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | -1.61% | — | июнь 2012 г. | PMFMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.41% | — | окт. 2011 г. | PMFMX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 45 | 8.75% | — | февр. 2008 г. | PMFMX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 54 | 10.88% | — | июль 1996 г. | PMFMX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 50 | 14.99% | — | дек. 2000 г. | PMFMX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 48 | 5.39% | — | февр. 2001 г. | PMFMX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 45 | 7.87% | — | февр. 2008 г. | PMFMX vs LTRIX |
Часто сравнивают с PMFMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PMFMX с FXAIX, ^SP400, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PMFMX с любым фондом или акцией
Сравните PMFMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PMFMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal MidCap S&P 400 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMFMX.
Изучите диверсификаторы PMFMX