Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMFMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PMFMX
Комиссия PMFMX составляет 0.73% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | PMFMX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | PMFMX vs VMCPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 218.80B | май 1998 г. | PMFMX vs VMCIX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | PMFMX vs FSMAX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | PMFMX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы PMFMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PMFMX на PortfoliosLab — 36. В категории Mid Cap Blend Equities есть 84 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 90 | — | янв. 2005 г. | PMFMX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 88 | 11.50B | авг. 1995 г. | PMFMX vs VSEQX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 82 | — | май 2013 г. | PMFMX vs GENIX | |
| 13D Activist Fund | 82 | — | дек. 2011 г. | PMFMX vs DDDIX | |
| Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 81 | — | март 2006 г. | PMFMX vs SMDIX |
Лучшие альтернативы PMFMX по доходности (с начала года)
Доходность PMFMX с начала года составляет 14.72%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 75 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.60%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 38.60% | — | янв. 2005 г. | PMFMX vs PFSLX | |
| 13D Activist Fund | 32.84% | — | дек. 2011 г. | PMFMX vs DDDIX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 29.46% | — | авг. 2015 г. | PMFMX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 26.46% | — | окт. 1992 г. | PMFMX vs HDPMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 23.77% | — | авг. 2013 г. | PMFMX vs FZAMX |
Альтернативы PMFMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PMFMX за 1 год составляет 15.67%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 57 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.69% | — | дек. 2002 г. | PMFMX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.73% | — | июль 1999 г. | PMFMX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.77% | — | — | PMFMX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.90% | — | авг. 2011 г. | PMFMX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.00% | — | нояб. 2005 г. | PMFMX vs RSINX |
Альтернативы PMFMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PMFMX за 1 год составляет -8.89%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | PMFMX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | PMFMX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | PMFMX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | PMFMX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | PMFMX vs DNLDX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PMFMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PMFMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PMFMX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PMFMX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PMFMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PMFMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PMFMX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PMFMX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PMFMX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PMFMX vs PMTIX |
Часто сравнивают с PMFMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PMFMX с ^SP400, FXAIX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PMFMX с любым фондом или акцией
Сравните PMFMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PMFMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal MidCap S&P 400 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMFMX.
Изучите диверсификаторы PMFMX