Сравнение PMFMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMFMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PMFMX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и FXAIX
Основные характеристики
PMFMX:
0.25
FXAIX:
1.81
PMFMX:
0.43
FXAIX:
2.44
PMFMX:
1.07
FXAIX:
1.33
PMFMX:
0.26
FXAIX:
2.76
PMFMX:
0.74
FXAIX:
11.43
PMFMX:
6.45%
FXAIX:
2.04%
PMFMX:
19.37%
FXAIX:
12.86%
PMFMX:
-60.95%
FXAIX:
-33.79%
PMFMX:
-15.55%
FXAIX:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 13.15% соответственно.
PMFMX
2.74%
1.97%
-2.26%
3.33%
3.34%
2.29%
FXAIX
2.55%
1.89%
13.50%
22.21%
14.42%
13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и FXAIX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMFMX и FXAIX
PMFMX
FXAIX
Сравнение PMFMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и FXAIX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 0.90% | 0.93% | 0.80% | 0.82% | 0.62% | 0.62% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.89% | 0.74% | 1.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и FXAIX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и FXAIX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.