PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425376818

CUSIP

742537681

Эмитент

Principal

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PLTNX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Популярные сравнения:
PLTNX с FXAIX PLTNX с DFLVX PLTNX с VIGIX
Популярные сравнения:
PLTNX с FXAIX PLTNX с DFLVX PLTNX с VIGIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) показал доход в 3.66% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLTNX составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLTNX

С начала года

3.66%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

0.49%

1 год

10.02%

3 года

10.79%

5 лет

12.21%

10 лет

8.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-0.41%-4.16%-0.25%5.60%3.66%
20240.07%4.66%3.60%-3.85%4.60%1.13%2.30%2.00%1.73%-2.22%4.31%-3.06%15.81%
20237.30%-2.54%1.92%0.98%-1.04%5.95%2.99%-2.42%-4.60%-2.89%8.63%5.45%20.33%
2022-5.39%-2.59%1.69%-7.86%0.28%-8.44%8.23%-4.12%-8.88%7.03%6.87%-4.95%-18.49%
2021-0.27%2.89%3.28%4.09%1.18%0.74%0.98%2.30%-4.14%5.00%-2.06%4.54%19.70%
2020-0.85%-6.93%-13.88%10.49%4.48%2.52%5.25%5.14%-2.60%-1.67%10.76%4.85%15.77%
20198.09%2.61%1.27%3.27%-5.51%6.18%0.32%-1.77%1.97%2.25%2.36%3.09%26.17%
20184.62%-4.11%-1.05%0.41%1.38%-0.48%2.74%1.73%-0.31%-7.73%1.17%-7.82%-9.84%
20172.30%2.53%0.82%1.36%1.43%0.79%2.45%0.43%2.30%1.75%2.04%1.05%21.03%
2016-4.84%-0.54%6.97%0.81%1.21%-0.10%3.79%0.29%0.38%-2.39%2.25%1.69%9.44%
2015-0.50%4.78%-0.97%1.18%0.58%-1.83%0.69%-5.65%-2.48%6.45%0.00%-1.91%-0.23%
20143.54%3.03%-1.91%4.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLTNX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLTNX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.42$1.14$0.71$0.45$0.45$0.50$0.27$0.21$0.16$0.47

Дивидендный доход

3.04%3.16%2.84%9.11%4.23%3.11%3.46%4.68%2.20%1.99%1.64%4.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-25.48%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.3419 февр. 2024 г.527
-19.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-16.66%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-16.02%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...