Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PCBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PCBIX
Комиссия PCBIX составляет 0.67% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 30 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | PCBIX vs SSMHX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | PCBIX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PCBIX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 33.80B | сент. 2011 г. | PCBIX vs VMGMX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu... | 0.08% | — | март 2011 г. | PCBIX vs VMFGX |
Лучшие альтернативы PCBIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PCBIX на PortfoliosLab — 1. В категории Mid Cap Growth Equities есть 156 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 86 | 31.20B | авг. 1995 г. | PCBIX vs VHCOX | |
| Needham Growth Fund | 78 | — | янв. 1996 г. | PCBIX vs NEEGX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 78 | — | окт. 2000 г. | PCBIX vs TAAGX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 77 | — | нояб. 2004 г. | PCBIX vs POAGX | |
| Needham Growth Fund Institutional Class | 76 | — | дек. 2016 г. | PCBIX vs NEEIX |
Лучшие альтернативы PCBIX по доходности (с начала года)
Доходность PCBIX с начала года составляет -4.41%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 153 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.89%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | — | дек. 2016 г. | PCBIX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 44.58% | — | янв. 1996 г. | PCBIX vs NEEGX | |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 37.54% | — | май 2007 г. | PCBIX vs LSHAX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 28.73% | — | окт. 2000 г. | PCBIX vs TAAGX | |
| Kinetics Paradigm Fund | 25.77% | — | дек. 1999 г. | PCBIX vs WWNPX |
Альтернативы PCBIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PCBIX за 1 год составляет 14.67%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 18 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 10.68% | — | май 2021 г. | PCBIX vs BBMIX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.31% | — | май 2010 г. | PCBIX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.69% | — | дек. 1996 г. | PCBIX vs VSNGX | |
| Value Line Mid Cap Focused Fund | 13.49% | — | март 1950 г. | PCBIX vs VLIFX | |
| Sparrow Growth Fund | 13.52% | — | окт. 1998 г. | PCBIX vs SGFFX |
Альтернативы PCBIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PCBIX за 1 год составляет -19.29%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 139 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | PCBIX vs MGOYX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | PCBIX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | PCBIX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | PCBIX vs SECUX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | -9.37% | — | окт. 2000 г. | PCBIX vs TAAGX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PLGIX, CMNWX, LTFIX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PCBIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PCBIX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PCBIX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PCBIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PCBIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PCBIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PCBIX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PCBIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PCBIX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | Target Retirement Date | 43 | 6.25% | — | февр. 2008 г. | PCBIX vs LTIUX |
Часто сравнивают с PCBIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PCBIX с FBGRX, PMEGX, FCNTX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PCBIX с любым фондом или акцией
Сравните PCBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PCBIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal MidCap Fund Institutional Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PCBIX.
Изучите диверсификаторы PCBIX