Сравнение PCBIX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или VIMAX.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и VIMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и VIMAX
Основные характеристики
PCBIX:
1.36
VIMAX:
1.65
PCBIX:
1.83
VIMAX:
2.26
PCBIX:
1.24
VIMAX:
1.29
PCBIX:
1.28
VIMAX:
2.30
PCBIX:
5.16
VIMAX:
7.77
PCBIX:
3.80%
VIMAX:
2.66%
PCBIX:
14.47%
VIMAX:
12.59%
PCBIX:
-57.73%
VIMAX:
-58.88%
PCBIX:
-6.32%
VIMAX:
-3.21%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCBIX показывает доходность 4.06%, а VIMAX немного ниже – 3.89%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.20% соответственно.
PCBIX
4.06%
3.74%
5.62%
18.23%
7.82%
8.19%
VIMAX
3.89%
3.81%
9.70%
19.78%
10.77%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и VIMAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCBIX и VIMAX
PCBIX
VIMAX
Сравнение PCBIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и VIMAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VIMAX в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.13% | 0.13% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.43% | 1.48% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и VIMAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и VIMAX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.