Сравнение PCBIX с FBGRX

С начала года, PCBIX показывает доходность 24.20%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FBGRX в 0.20%

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.