Сравнение PCBIX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или FBGRX.
Основные характеристики
| PCBIX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 17.58% |
| Дох-ть за 1 год | 25.79% | 49.52% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.26% | 20.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 17.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.82 |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 17.96% |
| Макс. просадка | -50.25% | -57.42% |
| Current Drawdown | -1.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FBGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FBGRX
С начала года, PCBIX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.53% против 17.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FBGRX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FBGRX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FBGRX в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 2.31% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.74% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% | 5.26% | 2.32% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.79% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FBGRX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FBGRX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.