Сравнение PCBIX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или FCNTX.
Основные характеристики
| PCBIX | FCNTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 18.61% |
| Дох-ть за 1 год | 25.79% | 39.67% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 10.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.26% | 16.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 14.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 13.89% |
| Макс. просадка | -50.25% | -93.41% |
| Current Drawdown | -1.95% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FCNTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FCNTX
С начала года, PCBIX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 18.61%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.53% против 14.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FCNTX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FCNTX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FCNTX в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 2.31% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.74% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% | 5.26% | 2.32% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.68% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.17% | 3.81% | 5.33% | 7.55% | 7.89% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FCNTX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FCNTX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.