Principal LifeTime 2065 (PLJIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74256W2382 |
|---|---|
| CUSIP | 74256W238 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 5 сент. 2017 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLJIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLJIX с VOO, PLJIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2065 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2065 показал доход в 10.67% с начала года и 21.79% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.67% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.75% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.52% | 7.53% |
| 1 год | 21.79% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.25% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.73% | 4.05% | 3.38% | -3.84% | 2.96% | 1.51% | 2.40% | 2.28% | 10.67% | ||||
| 2023 | 7.47% | -2.98% | 1.71% | 1.43% | -1.57% | 6.05% | 3.01% | -2.46% | -4.41% | -2.80% | 8.99% | 7.31% | 22.57% |
| 2022 | -5.42% | -3.08% | 1.18% | -7.88% | 0.63% | -8.11% | 7.80% | -4.13% | -9.04% | 6.75% | 7.17% | -4.47% | -18.83% |
| 2021 | -0.92% | 3.81% | 2.62% | 4.53% | 1.26% | 0.97% | 1.02% | 2.10% | -4.17% | 4.98% | -3.03% | 4.14% | 18.18% |
| 2020 | -0.97% | -7.10% | -15.19% | 11.37% | 5.56% | 2.49% | 5.23% | 4.97% | -2.45% | -1.74% | 11.92% | 4.89% | 16.87% |
| 2019 | 8.51% | 3.08% | 1.06% | 3.43% | -5.35% | 6.23% | 0.46% | -1.46% | 1.48% | 2.10% | 2.77% | 2.77% | 27.36% |
| 2018 | 5.10% | -4.23% | -1.03% | 0.66% | 0.94% | -0.28% | 2.62% | 1.55% | 0.00% | -7.91% | 1.37% | -7.70% | -9.36% |
| 2017 | 2.09% | 2.05% | 2.11% | 1.01% | 7.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLJIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2065 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.74 | $0.57 | $0.32 | $0.44 | $0.31 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.53% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2065. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2065 показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2065 составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.81% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -19.17% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -7.3% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.08% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2065 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.