Сравнение PCBIX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 19.68% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и LSHAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
PCBIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
PCBIX
LSHAX
Сравнение PCBIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.53 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.22 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.34 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и LSHAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и LSHAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -69.03% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -37.04% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -45.79% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -50.78% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -14.39% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -21.93% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 24.26% | -17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и LSHAX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.79% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 27.10% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 40.80% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 33.69% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 30.16% | -11.06% |