Сравнение PCBIX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или FEQIX.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FEQIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FEQIX
Основные характеристики
PCBIX:
1.36
FEQIX:
1.46
PCBIX:
1.83
FEQIX:
2.03
PCBIX:
1.24
FEQIX:
1.26
PCBIX:
1.28
FEQIX:
1.61
PCBIX:
5.16
FEQIX:
5.17
PCBIX:
3.80%
FEQIX:
2.89%
PCBIX:
14.47%
FEQIX:
10.29%
PCBIX:
-57.73%
FEQIX:
-60.98%
PCBIX:
-6.32%
FEQIX:
-5.45%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCBIX показывает доходность 4.06%, а FEQIX немного выше – 4.11%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 5.78% соответственно.
PCBIX
4.06%
3.74%
5.62%
18.23%
7.82%
8.19%
FEQIX
4.11%
4.25%
1.82%
13.95%
7.16%
5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FEQIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCBIX и FEQIX
PCBIX
FEQIX
Сравнение PCBIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FEQIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FEQIX в 1.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.13% | 0.13% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.66% | 1.73% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 10.07% | 9.94% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FEQIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FEQIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.