Хотите диверсифицировать портфель помимо PCBIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PCBIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PCBIX.
Лучшие диверсификаторы для PCBIX
3 фондов имеют низкую корреляцию с PCBIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.22, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 70 | Municipal Bonds | PCBIX vs PTEAX | |
| Principal Opportunistic Municipal Fund | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 87 | High Yield Muni | PCBIX vs PMOAX | |
| Principal California Municipal Fund | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 72 | Municipal Bonds | PCBIX vs SRCMX | |
| Principal Short-Term Income Fund | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 87 | Short-Term Bond | PCBIX vs SRHQX | |
| Principal Capital Securities Fund | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 77 | Preferred Stock/Convertible Bonds | PCBIX vs PCSFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PCBIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PCBIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AbbVie Inc. (ABBV) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 81 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.27 | 0.46 | 0.55 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит PCBIX
Добавьте PCBIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PCBIX