Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OPTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OPTFX
Комиссия OPTFX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 269 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Growth Fund G Class | 0.01% | — | март 2022 г. | OPTFX vs ACIHX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.04% | — | — | OPTFX vs FSPGX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 5.10B | дек. 2017 г. | OPTFX vs SWLGX | |
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 365.00B | май 1998 г. | OPTFX vs VIGIX | |
| Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 365.00B | нояб. 2000 г. | OPTFX vs VIGAX |
Лучшие альтернативы OPTFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OPTFX на PortfoliosLab — 23. В категории Large Cap Growth Equities есть 236 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Insights Fund | 98 | — | авг. 2014 г. | OPTFX vs EFCNX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 94 | 82.00B | нояб. 1984 г. | OPTFX vs VPMCX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 92 | — | май 2008 г. | OPTFX vs FOCKX | |
| Fidelity OTC Portfolio | 92 | — | дек. 1984 г. | OPTFX vs FOCPX | |
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | OPTFX vs POGRX |
Лучшие альтернативы OPTFX по доходности (с начала года)
Доходность OPTFX с начала года составляет 10.57%. В категории Large Cap Growth Equities есть 133 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 63.96%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 63.96% | — | март 2020 г. | OPTFX vs ONERX | |
| Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 30.99% | — | нояб. 2000 г. | OPTFX vs CTCAX | |
| Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.30% | — | февр. 2004 г. | OPTFX vs RYGRX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 28.33% | — | май 2008 г. | OPTFX vs FOCKX | |
| Fidelity OTC Portfolio | 28.25% | — | дек. 1984 г. | OPTFX vs FOCPX |
Альтернативы OPTFX с наименьшей волатильностью
Волатильность OPTFX за 1 год составляет 19.02%. В категории Large Cap Growth Equities есть 368 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | 7.86% | — | сент. 2019 г. | OPTFX vs BBLIX | |
| Emerald Insights Fund | 9.18% | — | авг. 2014 г. | OPTFX vs EFCNX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | 9.39% | — | янв. 2005 г. | OPTFX vs MEIFX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 9.77% | — | дек. 2015 г. | OPTFX vs MRFOX | |
| CIBC Atlas Equity Income Fund | 9.90% | — | апр. 2010 г. | OPTFX vs AWYIX |
Альтернативы OPTFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OPTFX за 1 год составляет -16.85%. В категории Large Cap Growth Equities есть 299 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Insights Fund | -2.90% | — | авг. 2014 г. | OPTFX vs EFCNX | |
| BBH Select Series - Large Cap Fund | -3.63% | — | сент. 2019 г. | OPTFX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | -4.80% | — | янв. 2005 г. | OPTFX vs MEIFX | |
| GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo... | -6.77% | — | сент. 2018 г. | OPTFX vs GQEPX | |
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -7.02% | — | июль 2005 г. | OPTFX vs AQEIX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 72 | 21.22% | — | окт. 2020 г. | OPTFX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 36 | 9.47% | — | — | OPTFX vs VADAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Precious Metals | 23 | 0.41% | — | июль 1983 г. | OPTFX vs OPGSX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 84 | 23.71% | — | июнь 2001 г. | OPTFX vs VVOAX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 15 | 8.97% | — | июнь 2005 г. | OPTFX vs VAFAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 55 | 8.97% | — | окт. 1968 г. | OPTFX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 5.45% | — | февр. 1988 г. | OPTFX vs MSIGX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 86 | 30.74% | — | июнь 1999 г. | OPTFX vs VSCAX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 61 | 5.74% | — | авг. 1960 г. | OPTFX vs ACEIX | |
| Invesco Global Fund | Global Equities | 25 | 9.49% | — | дек. 1969 г. | OPTFX vs OPPAX |
Часто сравнивают с OPTFX
Инвесторы чаще всего сравнивают OPTFX с PIODX, FBGRX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OPTFX с любым фондом или акцией
Сравните OPTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OPTFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Capital Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OPTFX.
Изучите диверсификаторы OPTFX