OPTFX — альтернативы и похожие фонды

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OPTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OPTFX

Комиссия OPTFX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 265 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	OPTFX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	OPTFX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	OPTFX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	OPTFX vs VIGIX
VRGWX	Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutio...	0.05%	—	дек. 2010 г.	OPTFX vs VRGWX

Лучшие альтернативы OPTFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OPTFX на PortfoliosLab — 12. В категории Large Cap Growth Equities есть 239 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	88	92.00B	нояб. 1984 г.	OPTFX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	88	—	март 2020 г.	OPTFX vs ONERX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	85	—	февр. 1969 г.	OPTFX vs DNVYX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	85	—	янв. 2007 г.	OPTFX vs CHAIX
CHASX	Chase Growth Fund	84	—	дек. 1997 г.	OPTFX vs CHASX

Лучшие альтернативы OPTFX по доходности (с начала года)

Доходность OPTFX с начала года составляет 6.64%. В категории Large Cap Growth Equities есть 185 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	OPTFX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	27.02%	—	окт. 2002 г.	OPTFX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	24.49%	—	дек. 1997 г.	OPTFX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	24.47%	—	янв. 2007 г.	OPTFX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	23.49%	—	май 2008 г.	OPTFX vs FOCKX

Альтернативы OPTFX с наименьшей волатильностью

Волатильность OPTFX за 1 год составляет 21.37%. В категории Large Cap Growth Equities есть 367 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.81%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.81%	—	сент. 2019 г.	OPTFX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.72%	—	янв. 2005 г.	OPTFX vs MEIFX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.16%	—	апр. 2010 г.	OPTFX vs AWYIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.21%	—	дек. 2015 г.	OPTFX vs MRFOX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.61%	—	сент. 2018 г.	OPTFX vs GQEPX

Альтернативы OPTFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OPTFX за 1 год составляет -16.85%. В категории Large Cap Growth Equities есть 295 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	OPTFX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	OPTFX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	OPTFX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	OPTFX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	OPTFX vs DNVYX

Другие фонды от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, VAFAX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	40	15.14%	—	окт. 2020 г.	OPTFX vs IVNQX
VADAX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	Large Cap Blend Equities	52	13.00%	—	—	OPTFX vs VADAX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	8	5.58%	—	июнь 2005 г.	OPTFX vs VAFAX
OPGSX	Invesco Gold & Special Minerals Fund	Gold, Precious Metals	16	-14.58%	—	июль 1983 г.	OPTFX vs OPGSX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	72	16.96%	—	июнь 2001 г.	OPTFX vs VVOAX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	73	12.31%	—	окт. 1968 г.	OPTFX vs ACSTX
MSIGX	Invesco Main Street Fund	Large Cap Blend Equities	31	7.61%	—	февр. 1988 г.	OPTFX vs MSIGX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	76	25.29%	—	июнь 1999 г.	OPTFX vs VSCAX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	68	7.66%	—	авг. 1960 г.	OPTFX vs ACEIX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	S&P 500	54	13.15%	—	июль 1997 г.	OPTFX vs VADDX

Часто сравнивают с OPTFX

Инвесторы чаще всего сравнивают OPTFX с PIODX, FBGRX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIODX	Pioneer Fund	Large Cap Blend Equities	37	10.04%	—	февр. 1928 г.	OPTFX vs PIODX
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	41	13.51%	—	дек. 1987 г.	OPTFX vs FBGRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.60%	1.70T	сент. 2010 г.	OPTFX vs VOO
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	16	6.65%	393.80B	нояб. 2000 г.	OPTFX vs VIGAX
FELAX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A	Semiconductors, Technology Equities, Actively Managed	85	54.47%	—	дек. 2000 г.	OPTFX vs FELAX
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	46	20.30%	170.10B	март 2004 г.	OPTFX vs VGT
OARDX	Invesco Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	48	7.66%	—	апр. 1980 г.	OPTFX vs OARDX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	48	12.89%	—	авг. 1978 г.	OPTFX vs ANCFX
FSTUX	Invesco Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	59	8.78%	—	июнь 1986 г.	OPTFX vs FSTUX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	34	9.62%	—	янв. 1934 г.	OPTFX vs AIVSX
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	16	6.98%	—	дек. 1973 г.	OPTFX vs AGTHX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	47	13.46%	481.14B	март 1999 г.	OPTFX vs QQQ
ATVPX	Alger 35 Fund	Large Cap Growth Equities	30	11.10%	—	март 2018 г.	OPTFX vs ATVPX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	50	4.56%	—	апр. 2003 г.	OPTFX vs BPTRX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	12	2.90%	—	окт. 2002 г.	OPTFX vs TILIX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	61	15.55%	—	март 2001 г.	OPTFX vs ANFFX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	77	19.15%	—	нояб. 2013 г.	OPTFX vs FCGSX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-3.22%	—	янв. 1991 г.	OPTFX vs BLUEX
OPPAX	Invesco Global Fund	Global Equities	13	5.24%	—	дек. 1969 г.	OPTFX vs OPPAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	Large Cap Growth Equities	25	21.56%	—	февр. 2004 г.	OPTFX vs RYGRX

Сравните OPTFX с любым фондом или акцией

Сравните OPTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OPTFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Capital Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OPTFX.

Изучите диверсификаторы OPTFX

Альтернативы Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX)