OPTFX — альтернативы и похожие фонды

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OPTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OPTFX

Комиссия OPTFX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 267 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	OPTFX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	OPTFX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.90B	дек. 2017 г.	OPTFX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	OPTFX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	OPTFX vs VIGAX

Лучшие альтернативы OPTFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OPTFX на PortfoliosLab — 19. В категории Large Cap Growth Equities есть 192 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	93	92.00B	нояб. 1984 г.	OPTFX vs VPMCX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	92	—	нояб. 2004 г.	OPTFX vs POGRX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	89	31.20B	нояб. 2001 г.	OPTFX vs VHCAX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	OPTFX vs CHAIX
CHASX	Chase Growth Fund	87	—	дек. 1997 г.	OPTFX vs CHASX

Лучшие альтернативы OPTFX по доходности (с начала года)

Доходность OPTFX с начала года составляет 7.77%. В категории Large Cap Growth Equities есть 121 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.54%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	57.54%	—	март 2020 г.	OPTFX vs ONERX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	29.30%	—	февр. 2004 г.	OPTFX vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.30%	—	окт. 2002 г.	OPTFX vs IOLZX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	27.89%	—	нояб. 2004 г.	OPTFX vs POGRX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	27.64%	—	февр. 2017 г.	OPTFX vs FUMIX

Альтернативы OPTFX с наименьшей волатильностью

Волатильность OPTFX за 1 год составляет 20.74%. В категории Large Cap Growth Equities есть 369 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.35%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.35%	—	сент. 2019 г.	OPTFX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.60%	—	янв. 2005 г.	OPTFX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.81%	—	дек. 2015 г.	OPTFX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.16%	—	апр. 2010 г.	OPTFX vs AWYIX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	10.48%	—	янв. 1991 г.	OPTFX vs BLUEX

Альтернативы OPTFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OPTFX за 1 год составляет -16.85%. В категории Large Cap Growth Equities есть 296 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	OPTFX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	OPTFX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	OPTFX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	OPTFX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	OPTFX vs DNVYX

Другие фонды от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	55	15.92%	—	окт. 2020 г.	OPTFX vs IVNQX
VADAX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	Large Cap Blend Equities	43	10.51%	—	—	OPTFX vs VADAX
OPGSX	Invesco Gold & Special Minerals Fund	Gold, Precious Metals	20	-10.99%	—	июль 1983 г.	OPTFX vs OPGSX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	5.51%	—	июнь 2005 г.	OPTFX vs VAFAX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	81	21.14%	—	июнь 2001 г.	OPTFX vs VVOAX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	64	9.95%	—	окт. 1968 г.	OPTFX vs ACSTX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	86	29.12%	—	июнь 1999 г.	OPTFX vs VSCAX
MSIGX	Invesco Main Street Fund	Large Cap Blend Equities	27	3.71%	—	февр. 1988 г.	OPTFX vs MSIGX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	62	6.11%	—	авг. 1960 г.	OPTFX vs ACEIX
OPPAX	Invesco Global Fund	Global Equities	17	6.05%	—	дек. 1969 г.	OPTFX vs OPPAX

Часто сравнивают с OPTFX

Инвесторы чаще всего сравнивают OPTFX с PIODX, FBGRX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIODX	Pioneer Fund	Large Cap Blend Equities	46	8.49%	—	февр. 1928 г.	OPTFX vs PIODX
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	58	13.72%	—	дек. 1987 г.	OPTFX vs FBGRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	OPTFX vs VOO
FELAX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A	Semiconductors, Technology Equities, Actively Managed	94	74.44%	—	дек. 2000 г.	OPTFX vs FELAX
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	60	22.82%	170.10B	март 2004 г.	OPTFX vs VGT
OARDX	Invesco Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	45	4.81%	—	апр. 1980 г.	OPTFX vs OARDX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	59	12.29%	—	авг. 1978 г.	OPTFX vs ANCFX
FSTUX	Invesco Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	51	6.85%	—	июнь 1986 г.	OPTFX vs FSTUX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	39	7.93%	—	янв. 1934 г.	OPTFX vs AIVSX
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	22	6.60%	—	дек. 1973 г.	OPTFX vs AGTHX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	OPTFX vs QQQ
ATVPX	Alger 35 Fund	Large Cap Growth Equities	48	16.24%	—	март 2018 г.	OPTFX vs ATVPX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	86	19.26%	—	нояб. 2013 г.	OPTFX vs FCGSX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	52	4.66%	—	апр. 2003 г.	OPTFX vs BPTRX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	35	2.17%	—	дек. 1986 г.	OPTFX vs PROVX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.37%	—	окт. 2002 г.	OPTFX vs TILIX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	S&P 500	44	10.65%	—	июль 1997 г.	OPTFX vs VADDX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	81	19.70%	—	март 2001 г.	OPTFX vs ANFFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	Large Cap Growth Equities	5	4.50%	—	сент. 2018 г.	OPTFX vs GQEPX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	43	18.51%	—	июль 1958 г.	OPTFX vs AMRGX

Сравните OPTFX с любым фондом или акцией

Сравните OPTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OPTFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Capital Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OPTFX.

Изучите диверсификаторы OPTFX

Альтернативы Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX)