Сравнение OPTFX с FBGRX

С начала года, OPTFX показывает доходность -11.14%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.89% против 11.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OPTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 16.67%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.