Baron Partners Fund (BPTRX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Partners Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $750,846 при доходности около 7,408.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Baron Partners Fund показал доход в 23.31% с начала года и -26.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Partners Fund составила 19.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.16%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Partners Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Baron Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Baron Partners Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 65.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 993 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Baron Partners Fund показывает волатильность на уровне 36.43%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.