JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) относится к категории Global Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JBALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы JBALX
Комиссия JBALX составляет 0.96% в год. В категории Global Allocation есть 53 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.01% | — | окт. 2005 г. | JBALX vs IGA | |
| Highland Global Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 1998 г. | JBALX vs HGLB | |
| Lazard Global Total Return and Income Fund | 0.02% | — | апр. 2004 г. | JBALX vs LGI | |
| GMO Implementation Fund | 0.02% | — | февр. 2012 г. | JBALX vs GIMFX | |
| Dimensional Multi-Asset Fund | 0.04% | — | дек. 2009 г. | JBALX vs DMO |
Лучшие альтернативы JBALX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность JBALX на PortfoliosLab — 33. В категории Global Allocation есть 74 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund | 98 | — | дек. 2002 г. | JBALX vs TIBAX | |
| Hartford Real Asset Fund | 96 | — | май 2010 г. | JBALX vs HRLYX | |
| GMO Benchmark-Free Fund | 96 | — | июнь 2011 г. | JBALX vs GBFFX | |
| GMO Implementation Fund | 95 | — | февр. 2012 г. | JBALX vs GIMFX | |
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 95 | — | июль 2003 г. | JBALX vs GBMFX |
Лучшие альтернативы JBALX по доходности (с начала года)
Доходность JBALX с начала года составляет 3.39%. В категории Global Allocation есть 77 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.75%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Global Total Return Fund | 26.75% | — | окт. 2005 г. | JBALX vs CGO | |
| Calamos Global Dynamic Income Fund | 24.93% | — | июнь 2007 г. | JBALX vs CHW | |
| Allspring Absolute Return Fund | 18.97% | — | февр. 2012 г. | JBALX vs WARAX | |
| Calamos Global Opportunities Fund | 18.21% | — | сент. 1996 г. | JBALX vs CVLOX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund | 17.67% | — | дек. 2002 г. | JBALX vs TIBAX |
Альтернативы JBALX с наименьшей волатильностью
Волатильность JBALX за 1 год составляет 8.71%. В категории Global Allocation есть 44 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.99%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | 2.99% | — | июль 2019 г. | JBALX vs PDSYX | |
| PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 4.28% | — | дек. 2017 г. | JBALX vs PFADX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 5.58% | — | март 2011 г. | JBALX vs LFMIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.71% | — | дек. 2011 г. | JBALX vs PMFYX | |
| Nuveen Real Asset Income Fund | 5.79% | — | сент. 2011 г. | JBALX vs NRIIX |
Альтернативы JBALX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка JBALX за 1 год составляет -8.12%. В категории Global Allocation есть 57 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.98%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | -1.98% | — | июль 2019 г. | JBALX vs PDSYX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | -2.60% | — | март 2011 г. | JBALX vs LFMIX | |
| Hartford Real Asset Fund | -3.18% | — | май 2010 г. | JBALX vs HRLYX | |
| PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | -3.63% | — | дек. 2017 г. | JBALX vs PFADX | |
| Wilmington Real Asset Fund | -3.74% | — | июнь 2003 г. | JBALX vs WMRIX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.21% | — | нояб. 2010 г. | JBALX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 17 | 7.09% | — | февр. 1992 г. | JBALX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 17 | 6.98% | — | февр. 1992 г. | JBALX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | 0.03% | — | авг. 2018 г. | JBALX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 60 | 10.14% | — | июль 1987 г. | JBALX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.88% | — | дек. 2013 г. | JBALX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 79 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | JBALX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 30 | 5.61% | — | сент. 1993 г. | JBALX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.01% | — | авг. 2018 г. | JBALX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 6.42% | — | окт. 1999 г. | JBALX vs VHIAX |
Часто сравнивают с JBALX
Инвесторы чаще всего сравнивают JBALX с AICFX, BALFX, PDRDX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JBALX с любым фондом или акцией
Сравните JBALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к JBALX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Global Allocation Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JBALX.
Изучите диверсификаторы JBALX