JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) относится к категории Global Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JBALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы JBALX
Комиссия JBALX составляет 0.96% в год. В категории Global Allocation есть 53 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.01% | — | окт. 2005 г. | JBALX vs IGA | |
| Highland Global Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 1998 г. | JBALX vs HGLB | |
| Lazard Global Total Return and Income Fund | 0.02% | — | апр. 2004 г. | JBALX vs LGI | |
| GMO Implementation Fund | 0.02% | — | февр. 2012 г. | JBALX vs GIMFX | |
| Dimensional Multi-Asset Fund | 0.04% | — | дек. 2009 г. | JBALX vs DMO |
Лучшие альтернативы JBALX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность JBALX на PortfoliosLab — 28. В категории Global Allocation есть 75 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund | 98 | — | дек. 2002 г. | JBALX vs TIBAX | |
| GMO Benchmark-Free Fund | 96 | — | июнь 2011 г. | JBALX vs GBFFX | |
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 96 | — | июль 2003 г. | JBALX vs GBMFX | |
| GMO Implementation Fund | 96 | — | февр. 2012 г. | JBALX vs GIMFX | |
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | 95 | — | июль 2019 г. | JBALX vs PDSYX |
Лучшие альтернативы JBALX по доходности (с начала года)
Доходность JBALX с начала года составляет 4.13%. В категории Global Allocation есть 77 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.73%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Global Dynamic Income Fund | 22.73% | — | июнь 2007 г. | JBALX vs CHW | |
| Calamos Global Total Return Fund | 18.43% | — | окт. 2005 г. | JBALX vs CGO | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund | 16.76% | — | дек. 2002 г. | JBALX vs TIBAX | |
| Calamos Global Opportunities Fund | 15.85% | — | сент. 1996 г. | JBALX vs CVLOX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 15.28% | — | июнь 2003 г. | JBALX vs WMRIX |
Альтернативы JBALX с наименьшей волатильностью
Волатильность JBALX за 1 год составляет 9.21%. В категории Global Allocation есть 42 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.03%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.03% | — | июль 2019 г. | JBALX vs PDSYX | |
| PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 4.43% | — | дек. 2017 г. | JBALX vs PFADX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 5.64% | — | март 2011 г. | JBALX vs LFMIX | |
| Nuveen Real Asset Income Fund | 5.87% | — | сент. 2011 г. | JBALX vs NRIIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | — | дек. 2011 г. | JBALX vs PMFYX |
Альтернативы JBALX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка JBALX за 1 год составляет -8.12%. В категории Global Allocation есть 57 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.98%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | -1.98% | — | июль 2019 г. | JBALX vs PDSYX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | -2.60% | — | март 2011 г. | JBALX vs LFMIX | |
| PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | -3.63% | — | дек. 2017 г. | JBALX vs PFADX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund | -4.08% | — | дек. 2011 г. | JBALX vs PMFYX | |
| Morningstar Global Income Fund | -4.38% | — | нояб. 2018 г. | JBALX vs MSTGX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
Часто сравнивают с JBALX
Инвесторы чаще всего сравнивают JBALX с AICFX, BALFX, WARAX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JBALX с любым фондом или акцией
Сравните JBALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к JBALX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Global Allocation Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JBALX.
Изучите диверсификаторы JBALX