DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFFVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DFFVX
Комиссия DFFVX составляет 0.29% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | DFFVX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | DFFVX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | DFFVX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | DFFVX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | DFFVX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы DFFVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DFFVX на PortfoliosLab — 75. В категории Small Cap Value Equities есть 53 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | DFFVX vs AVALX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 92 | — | дек. 1996 г. | DFFVX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | DFFVX vs TSLTX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 91 | — | апр. 1997 г. | DFFVX vs TASCX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 90 | — | апр. 2006 г. | DFFVX vs ICISX |
Лучшие альтернативы DFFVX по доходности (с начала года)
Доходность DFFVX с начала года составляет 18.86%. В категории Small Cap Value Equities есть 79 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 34.94% | — | дек. 1996 г. | DFFVX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.70% | — | нояб. 1996 г. | DFFVX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 27.73% | — | апр. 2021 г. | DFFVX vs FESCX | |
| AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | — | дек. 2014 г. | DFFVX vs SCYVX | |
| American Beacon Small Cap Value Fund | 26.72% | — | дек. 1998 г. | DFFVX vs AVFIX |
Альтернативы DFFVX с наименьшей волатильностью
Волатильность DFFVX за 1 год составляет 16.66%. В категории Small Cap Value Equities есть 40 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.66% | — | сент. 2017 г. | DFFVX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.32% | — | апр. 2019 г. | DFFVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.18% | — | апр. 1997 г. | DFFVX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.26% | — | сент. 2020 г. | DFFVX vs VESMX | |
| Royce Special Equity Fund | 14.28% | — | май 1998 г. | DFFVX vs RYSEX |
Альтернативы DFFVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DFFVX за 1 год составляет -9.70%. В категории Small Cap Value Equities есть 56 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | DFFVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | DFFVX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | DFFVX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | DFFVX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | DFFVX vs TSLTX |
Другие фонды от Dimensional
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.
Часто сравнивают с DFFVX
Инвесторы чаще всего сравнивают DFFVX с AVUV, VBR, VISVX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DFFVX с любым фондом или акцией
Сравните DFFVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DFFVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFFVX.
Изучите диверсификаторы DFFVX