DFFVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFFVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFFVX

Комиссия DFFVX составляет 0.29% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	DFFVX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	DFFVX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	64.90B	сент. 2011 г.	DFFVX vs VSIAX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	DFFVX vs VRTVX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	DFFVX vs VSMVX

Лучшие альтернативы DFFVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFFVX на PortfoliosLab — 48. В категории Small Cap Value Equities есть 58 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	92	—	май 1998 г.	DFFVX vs AVALX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	86	—	июнь 1999 г.	DFFVX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	84	—	дек. 1996 г.	DFFVX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	82	—	янв. 2003 г.	DFFVX vs TSLTX
QRSVX	FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas...	79	—	июнь 2002 г.	DFFVX vs QRSVX

Лучшие альтернативы DFFVX по доходности (с начала года)

Доходность DFFVX с начала года составляет 13.67%. В категории Small Cap Value Equities есть 71 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.74%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	30.74%	—	июнь 1999 г.	DFFVX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	28.11%	—	дек. 1996 г.	DFFVX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	27.87%	—	нояб. 1996 г.	DFFVX vs RYPNX
QRSVX	FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas...	24.66%	—	июнь 2002 г.	DFFVX vs QRSVX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	24.63%	—	апр. 2021 г.	DFFVX vs FESCX

Альтернативы DFFVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFFVX за 1 год составляет 17.03%. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.92%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.92%	—	сент. 2017 г.	DFFVX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.21%	—	апр. 2019 г.	DFFVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.29%	—	апр. 1997 г.	DFFVX vs TASCX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.36%	—	март 2007 г.	DFFVX vs ARSMX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.40%	—	сент. 2020 г.	DFFVX vs VESMX

Альтернативы DFFVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFFVX за 1 год составляет -9.70%. В категории Small Cap Value Equities есть 57 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	DFFVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	DFFVX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	DFFVX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	DFFVX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	DFFVX vs TSLTX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	53	15.31%	—	март 1993 г.	DFFVX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	12.49%	—	февр. 1994 г.	DFFVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	72	12.33%	—	дек. 2003 г.	DFFVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	69	10.89%	—	сент. 1999 г.	DFFVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	9.80%	—	дек. 1994 г.	DFFVX vs DISVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	10.21%	—	сент. 2005 г.	DFFVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	43	13.86%	—	март 1992 г.	DFFVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	73	11.61%	—	сент. 2005 г.	DFFVX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	90	15.74%	—	февр. 1993 г.	DFFVX vs DFLVX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	71	11.55%	—	—	DFFVX vs DFQTX

Часто сравнивают с DFFVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFFVX с AVUV, VBR, VISVX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	75	19.40%	26.41B	сент. 2019 г.	DFFVX vs AVUV
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	58	12.51%	64.90B	янв. 2004 г.	DFFVX vs VBR
VISVX	Vanguard Small Cap Value Index Fund	Small Cap Value Equities	42	11.60%	—	май 1998 г.	DFFVX vs VISVX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	DFFVX vs VOO
VEXRX	Vanguard Explorer Fund Admiral Shares	Small Cap Growth Equities	41	14.74%	21.80B	нояб. 2001 г.	DFFVX vs VEXRX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Value Equities	54	10.74%	36.70B	сент. 2011 г.	DFFVX vs VMVAX
WSMDX	William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	29	12.76%	—	дек. 2003 г.	DFFVX vs WSMDX
LONGX	Longboard Alternative Growth Fund	Long-Short	24	9.01%	—	март 2015 г.	DFFVX vs LONGX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	DFFVX vs SCHD
DFVEX	DFA U.S. Vector Equity Fund	Mid Cap Value Equities	65	11.29%	—	дек. 2005 г.	DFFVX vs DFVEX
DOXGX	Dodge & Cox Stock Fund	Large Cap Value Equities	18	2.65%	—	апр. 1965 г.	DFFVX vs DOXGX
DFIGX	DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio	Government Bonds	12	-0.02%	—	окт. 1990 г.	DFFVX vs DFIGX
TILCX	T. Rowe Price Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	76	15.07%	—	март 2000 г.	DFFVX vs TILCX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	63	11.22%	—	—	DFFVX vs FSKAX
DWUSX	DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	73	13.11%	—	окт. 2012 г.	DFFVX vs DWUSX
TMDIX	AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	2	4.53%	—	март 2005 г.	DFFVX vs TMDIX
JFIVX	John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Tr...	Large Cap Blend Equities	66	10.74%	—	нояб. 2012 г.	DFFVX vs JFIVX
QISCX	Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	50	13.73%	—	сент. 2005 г.	DFFVX vs QISCX
RTSSX	Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Ca...	Small Cap Blend Equities	46	14.75%	—	нояб. 1999 г.	DFFVX vs RTSSX
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	10	6.49%	—	сент. 2007 г.	DFFVX vs POSIX

Сравните DFFVX с любым фондом или акцией

Сравните DFFVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFFVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Targeted Value Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFFVX.

Изучите диверсификаторы DFFVX

Альтернативы DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX)