Список фондов Charles Schwab

Количество фондов: 63
Ср. комиссия: 0.25%
Ср. доходность за 1 год: 17.59%
Ср. доходность за 5 лет: 7.00%
Медианная оценка доходности на риск: 65 / 100

32 результата

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Risk / Return Rank
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.40%	9.00%	8.00%	7.06%	77
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	30 июн. 2005 г.	0.00%	4.64%	5.65%	7.20%	54
SWCGX	Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.42%	6.02%	5.65%	6.41%	68
SWCRX	Schwab Target 2020 Fund	Target Retirement Date	30 июн. 2005 г.	0.00%	5.65%	6.44%	9.80%	55
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	Target Retirement Date	1 июл. 2005 г.	0.38%	7.74%	8.41%	7.71%	60
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	19 мая 1998 г.	0.39%	14.91%	12.45%	6.37%	80
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	30 июн. 2005 г.	0.00%	10.65%	9.97%	6.49%	63
SWGRX	Schwab Target 2015 Fund	Target Retirement Date	11 мар. 2008 г.	0.00%	5.19%	5.97%	8.43%	54
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.39%	11.90%	10.21%	8.57%	79
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	11 мар. 2008 г.	0.00%	5.94%	7.25%	9.56%	56
SWIRX	Schwab Target 2035 Fund	Target Retirement Date	11 мар. 2008 г.	0.00%	9.41%	9.27%	6.23%	62
SWJRX	Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	8.59%	5.26%	4.27%	87
SWKRX	Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	8.55%	4.68%	3.86%	87
SWLRX	Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	5.30%	3.44%	4.17%	78
SWMRX	Schwab Target 2045 Fund	Target Retirement Date	22 янв. 2013 г.	0.00%	11.69%	10.51%	4.63%	64
SWNRX	Schwab Target 2050 Fund	Target Retirement Date	22 янв. 2013 г.	0.00%	12.59%	10.88%	4.36%	65
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	17 нояб. 1996 г.	0.51%	6.94%	8.68%	5.12%	43
SWORX	Schwab Target 2055 Fund	Target Retirement Date	22 янв. 2013 г.	0.00%	13.12%	11.10%	3.91%	65
SWPRX	Schwab Target 2060 Fund	Target Retirement Date	24 авг. 2016 г.	0.00%	13.47%	—	3.32%	66
SWQRX	Schwab Target 2065 Fund	Target Retirement Date	24 февр. 2021 г.	0.00%	13.80%	—	2.78%	66

Изучите лучшие категории и классы активов фондов Charles Schwab

Charles Schwab Multi-Asset Фонды Charles Schwab Equity Фонды Charles Schwab Bond Фонды Charles Schwab Real Estate Фонды Charles Schwab Target Retirement Date Фонды Charles Schwab Diversified Portfolio Фонды Charles Schwab Foreign Large Cap Equities Фонды Charles Schwab Large Cap Blend Equities Фонды Charles Schwab Large Cap Growth Equities Фонды

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Charles Schwab Фонды по доходности на риск

Лучшие Charles Schwab Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: SFLNX (97) и SWLVX (96). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	97	13.18B	апр. 2007 г.
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	96	—	дек. 2017 г.
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	90	5.35B	апр. 2007 г.
SWKRX	Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout	87	—	март 2008 г.
SWJRX	Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout	87	—	март 2008 г.

Лучшие Charles Schwab Фонды за последние 5 лет

Лучший Charles Schwab Фонды - SFLNX (14.19%). В линии Charles Schwab Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.59% и средняя доходность за 5 лет составляет 7.00%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	14.19%	13.18B	апр. 2007 г.
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	14.07%	5.35B	апр. 2007 г.
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	13.44%	598.86M	окт. 2005 г.
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	13.38%	144.34B	май 1997 г.
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	12.64%	4.75B	дек. 2017 г.

Наименьшая комиссия у Charles Schwab Фонды

Лучший Charles Schwab Фонды - SWPPX (0.02%). С средней комиссией 0.25%, Charles Schwab Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	144.34B	май 1997 г.
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	0.03%	44.09B	июнь 1999 г.
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.75B	дек. 2017 г.
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	0.04%	1.85B	авг. 2016 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Charles Schwab Фонды

Лучший Charles Schwab Фонды - SWCRX (9.80%). В линии Charles Schwab Фонды средняя дивидендная доходность составляет 3.49%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
SWCRX	Schwab Target 2020 Fund	9.80%	272.88M	июнь 2005 г.
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	9.56%	366.74M	март 2008 г.
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	8.57%	—	нояб. 1995 г.
SWGRX	Schwab Target 2015 Fund	8.43%	—	март 2008 г.
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	7.71%	1.02B	июль 2005 г.

Top Фонды Эмитенты

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.