Сравнение SWEGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и VTI
Основные характеристики
SWEGX:
0.12
VTI:
0.50
SWEGX:
0.29
VTI:
0.84
SWEGX:
1.04
VTI:
1.12
SWEGX:
0.11
VTI:
0.52
SWEGX:
0.40
VTI:
2.14
SWEGX:
5.58%
VTI:
4.72%
SWEGX:
17.97%
VTI:
20.04%
SWEGX:
-60.17%
VTI:
-55.45%
SWEGX:
-12.37%
VTI:
-10.95%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.28% против 11.34% соответственно.
SWEGX
-3.39%
-5.27%
-9.42%
1.15%
9.78%
4.28%
VTI
-6.86%
-5.12%
-5.25%
8.76%
15.45%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и VTI
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и VTI
SWEGX
VTI
Сравнение SWEGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и VTI
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.85% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и VTI
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и VTI
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 11.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.