Сравнение SWYGX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или VFORX.
Корреляция
Корреляция между SWYGX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и VFORX
Основные характеристики
SWYGX:
1.57
VFORX:
1.54
SWYGX:
2.13
VFORX:
2.16
SWYGX:
1.32
VFORX:
1.29
SWYGX:
2.72
VFORX:
2.61
SWYGX:
10.20
VFORX:
9.36
SWYGX:
1.53%
VFORX:
1.62%
SWYGX:
9.89%
VFORX:
9.84%
SWYGX:
-28.74%
VFORX:
-51.63%
SWYGX:
-3.23%
VFORX:
-3.07%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYGX показывает доходность 13.65%, а VFORX немного ниже – 13.03%.
SWYGX
13.65%
-1.05%
5.64%
14.19%
8.30%
N/A
VFORX
13.03%
-0.74%
5.15%
11.28%
8.11%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и VFORX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и VFORX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VFORX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.82% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и VFORX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и VFORX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.