Сравнение SWYGX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или VFORX.
Корреляция
Корреляция между SWYGX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и VFORX
Основные характеристики
SWYGX:
0.54
VFORX:
0.54
SWYGX:
0.84
VFORX:
0.83
SWYGX:
1.12
VFORX:
1.12
SWYGX:
0.56
VFORX:
0.40
SWYGX:
2.72
VFORX:
2.69
SWYGX:
2.68%
VFORX:
2.55%
SWYGX:
13.60%
VFORX:
12.75%
SWYGX:
-28.74%
VFORX:
-51.63%
SWYGX:
-7.87%
VFORX:
-10.63%
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -3.19%.
SWYGX
-3.77%
-4.26%
-5.32%
7.49%
9.96%
N/A
VFORX
-3.19%
-3.88%
-4.69%
7.10%
6.17%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и VFORX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWYGX и VFORX
SWYGX
VFORX
Сравнение SWYGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и VFORX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VFORX в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.37% | 2.28% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.74% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и VFORX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и VFORX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.