Сравнение SWYEX с SWDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).
SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYEX или SWDRX.
Корреляция
Корреляция между SWYEX и SWDRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SWDRX
Основные характеристики
SWYEX:
1.54
SWDRX:
1.50
SWYEX:
2.12
SWDRX:
2.07
SWYEX:
1.31
SWDRX:
1.30
SWYEX:
3.09
SWDRX:
2.25
SWYEX:
9.50
SWDRX:
9.31
SWYEX:
1.31%
SWDRX:
1.31%
SWYEX:
8.08%
SWDRX:
8.11%
SWYEX:
-23.92%
SWDRX:
-45.34%
SWYEX:
-2.10%
SWDRX:
-2.15%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYEX показывает доходность 11.94%, а SWDRX немного ниже – 11.70%.
SWYEX
11.94%
-0.06%
5.36%
12.41%
6.93%
N/A
SWDRX
11.70%
-0.12%
4.79%
12.19%
6.62%
6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и SWDRX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYEX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SWDRX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SWDRX в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.04% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.12% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SWDRX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SWDRX
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеют волатильность 2.86% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.