Сравнение SWYNX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или SWTSX.
Основные характеристики
| SWYNX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.51% | 17.86% |
| Дох-ть за 1 год | 23.31% | 27.53% |
| Дох-ть за 3 года | 5.68% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.74% | 14.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 13.20% |
| Макс. просадка | -33.36% | -54.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и SWTSX
С начала года, SWYNX показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 17.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и SWTSX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SWTSX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.75% | 2.01% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 2.16% | 1.45% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и SWTSX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 2.91%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.