Сравнение SWEGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWTSX
Основные характеристики
SWEGX:
0.18
SWTSX:
0.48
SWEGX:
0.36
SWTSX:
0.80
SWEGX:
1.05
SWTSX:
1.12
SWEGX:
0.16
SWTSX:
0.49
SWEGX:
0.57
SWTSX:
1.99
SWEGX:
5.61%
SWTSX:
4.79%
SWEGX:
18.05%
SWTSX:
19.78%
SWEGX:
-60.17%
SWTSX:
-54.70%
SWEGX:
-10.57%
SWTSX:
-10.42%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 4.65% против 11.22% соответственно.
SWEGX
-1.42%
-0.78%
-7.34%
2.90%
9.69%
4.65%
SWTSX
-6.26%
-1.01%
-4.55%
8.94%
15.19%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWTSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SWTSX
SWEGX
SWTSX
Сравнение SWEGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SWTSX в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.69% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.32% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWTSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 12.08%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.