Сравнение SWEGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWTSX
Основные характеристики
SWEGX:
-0.48
SWTSX:
-0.09
SWEGX:
-0.49
SWTSX:
-0.00
SWEGX:
0.92
SWTSX:
1.00
SWEGX:
-0.41
SWTSX:
-0.08
SWEGX:
-1.67
SWTSX:
-0.38
SWEGX:
4.61%
SWTSX:
3.68%
SWEGX:
16.11%
SWTSX:
16.29%
SWEGX:
-60.17%
SWTSX:
-54.70%
SWEGX:
-18.76%
SWTSX:
-18.06%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -14.25%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 3.58% против 10.10% соответственно.
SWEGX
-10.44%
-12.17%
-15.89%
-8.37%
8.50%
3.58%
SWTSX
-14.25%
-12.32%
-10.96%
-2.44%
14.24%
10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWTSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SWTSX
SWEGX
SWTSX
Сравнение SWEGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SWTSX в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.12% | 1.90% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.44% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWTSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWTSX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 9.06% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.