Schwab Target 2060 Fund (SWPRX)
Информация о фонде
US8085091523
24 авг. 2016 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWPRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2060 Fund показал доход в 14.80% с начала года и 15.52% за последние 12 месяцев.
SWPRX
14.80%
-1.35%
5.04%
15.52%
8.82%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWPRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | 4.43% | 3.08% | -3.92% | 3.73% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.33% | -2.33% | 3.40% | 14.80% | |
| 2023 | 7.96% | -2.87% | 2.24% | 1.02% | -1.01% | 5.79% | 3.40% | -2.72% | -4.48% | -3.23% | 8.82% | 5.55% | 21.13% |
| 2022 | -5.54% | -3.20% | 1.45% | -7.94% | 0.44% | -8.44% | 7.22% | -4.41% | -9.70% | 6.24% | 7.91% | -4.27% | -20.24% |
| 2021 | -0.28% | 3.08% | 2.43% | 4.68% | 1.43% | 1.47% | 0.82% | 2.43% | -4.33% | 4.59% | -2.62% | 3.91% | 18.59% |
| 2020 | -1.38% | -7.15% | -15.31% | 11.18% | 5.26% | 3.30% | 5.01% | 5.43% | -2.81% | -1.93% | 11.38% | 4.87% | 15.58% |
| 2019 | 8.46% | 2.60% | 1.05% | 3.29% | -5.86% | 6.22% | 0.08% | -2.59% | 1.80% | 2.53% | 2.63% | 3.10% | 25.05% |
| 2018 | 5.21% | -4.08% | -1.06% | 0.41% | 1.07% | -0.49% | 2.38% | 1.04% | -0.40% | -8.27% | 1.47% | -7.55% | -10.61% |
| 2017 | 2.47% | 2.89% | 1.12% | 1.85% | 1.37% | 0.90% | 2.49% | 0.35% | 2.16% | 1.78% | 1.91% | 1.29% | 22.61% |
| 2016 | 0.10% | 0.90% | -2.38% | 2.14% | 1.91% | 2.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWPRX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.20 | $0.47 | $0.13 | $0.22 | $0.27 | $0.29 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2016 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2060 Fund показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2060 Fund составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -28.25% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 4 мар. 2024 г. | 581 |
| -19.09% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 218 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -7.83% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 16 | 27 авг. 2024 г. | 30 |
| -7.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2060 Fund составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.