Schwab Target 2060 Fund (SWPRX)
Информация о фонде
US8085091523
24 авг. 2016 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWPRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2060 Fund показал доход в 3.16% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев.
SWPRX
3.16%
2.96%
3.91%
15.00%
7.54%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWPRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | 4.43% | 3.08% | -3.92% | 4.50% | 1.39% | 2.22% | 2.30% | 1.62% | -2.33% | 4.03% | -4.63% | 12.76% |
| 2023 | 7.96% | -2.87% | 2.24% | 1.02% | -1.01% | 5.79% | 3.40% | -2.72% | -4.48% | -3.23% | 8.82% | 4.04% | 19.38% |
| 2022 | -5.54% | -3.20% | 1.45% | -7.94% | 0.44% | -8.44% | 7.22% | -4.41% | -9.70% | 6.24% | 7.91% | -8.38% | -23.67% |
| 2021 | -0.29% | 3.08% | 2.43% | 4.68% | 1.42% | 1.47% | 0.82% | 2.43% | -4.33% | 4.59% | -2.62% | 2.16% | 16.60% |
| 2020 | -1.38% | -7.15% | -15.31% | 11.18% | 5.26% | 3.30% | 5.01% | 5.43% | -2.81% | -1.93% | 11.38% | 3.98% | 14.59% |
| 2019 | 8.46% | 2.60% | 1.05% | 3.28% | -5.86% | 6.22% | 0.08% | -2.59% | 1.80% | 2.53% | 2.63% | 0.62% | 22.04% |
| 2018 | 5.21% | -4.08% | -1.06% | 0.41% | 1.07% | -0.49% | 2.38% | 1.04% | -0.40% | -8.27% | 1.47% | -9.82% | -12.80% |
| 2017 | 2.47% | 2.89% | 1.12% | 1.85% | 1.36% | 0.90% | 2.49% | 0.35% | 2.16% | 1.78% | 1.91% | 1.16% | 22.45% |
| 2016 | 0.10% | 0.90% | -2.38% | 2.14% | 1.91% | 2.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWPRX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.20 | $0.47 | $0.13 | $0.22 | $0.27 | $0.29 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.75% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2016 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2060 Fund показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2060 Fund составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -29.46% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 671 |
| -19.89% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 239 | 13 дек. 2019 г. | 474 |
| -7.83% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2060 Fund составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.