Сравнение SWYJX с SWORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или SWORX.
Корреляция
Корреляция между SWYJX и SWORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и SWORX
Основные характеристики
SWYJX:
1.42
SWORX:
1.11
SWYJX:
1.94
SWORX:
1.53
SWYJX:
1.26
SWORX:
1.20
SWYJX:
2.29
SWORX:
1.10
SWYJX:
8.22
SWORX:
5.67
SWYJX:
1.95%
SWORX:
2.28%
SWYJX:
11.22%
SWORX:
11.66%
SWYJX:
-32.63%
SWORX:
-33.89%
SWYJX:
-1.96%
SWORX:
-2.68%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность 3.07%, а SWORX немного выше – 3.09%.
SWYJX
3.07%
-0.51%
4.05%
14.30%
10.74%
N/A
SWORX
3.09%
-0.67%
1.77%
11.13%
7.31%
5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и SWORX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWORX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWYJX и SWORX
SWYJX
SWORX
Сравнение SWYJX c SWORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и SWORX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SWORX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.93% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.76% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и SWORX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SWORX в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и SWORX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.98%, в то время как у Schwab Target 2055 Fund (SWORX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.