Сравнение SWEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWPPX
Основные характеристики
SWEGX:
0.20
SWPPX:
0.54
SWEGX:
0.39
SWPPX:
0.88
SWEGX:
1.06
SWPPX:
1.13
SWEGX:
0.18
SWPPX:
0.56
SWEGX:
0.64
SWPPX:
2.28
SWEGX:
5.64%
SWPPX:
4.59%
SWEGX:
18.07%
SWPPX:
19.43%
SWEGX:
-60.17%
SWPPX:
-55.06%
SWEGX:
-10.22%
SWPPX:
-9.80%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.87% соответственно.
SWEGX
-1.03%
-0.39%
-7.50%
3.30%
9.13%
4.62%
SWPPX
-5.63%
-0.85%
-4.45%
9.85%
15.25%
11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWPPX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SWPPX
SWEGX
SWPPX
Сравнение SWEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.66% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWPPX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 12.06%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.