Сравнение SWYEX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYEX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWYEX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SWTSX
Основные характеристики
SWYEX:
1.46
SWTSX:
1.78
SWYEX:
2.01
SWTSX:
2.39
SWYEX:
1.29
SWTSX:
1.33
SWYEX:
2.95
SWTSX:
2.70
SWYEX:
9.45
SWTSX:
11.49
SWYEX:
1.25%
SWTSX:
2.02%
SWYEX:
8.12%
SWTSX:
13.05%
SWYEX:
-23.92%
SWTSX:
-54.60%
SWYEX:
-3.24%
SWTSX:
-5.18%
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 22.22%.
SWYEX
10.64%
-0.80%
3.93%
11.25%
6.79%
N/A
SWTSX
22.22%
-1.59%
7.26%
22.32%
13.57%
12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и SWTSX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYEX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как SWTSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.07% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SWTSX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.70%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.