Schwab Target 2065 Fund (SWQRX)
Информация о фонде
24 февр. 2021 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWQRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2065 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2065 Fund показал доход в 3.98% с начала года и 16.82% за последние 12 месяцев.
SWQRX
3.98%
0.98%
6.01%
16.82%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.73%
1.05%
11.76%
24.74%
13.51%
11.82%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWQRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 4.53% | 3.08% | -3.92% | 4.57% | 1.39% | 2.20% | 2.24% | 1.67% | -2.33% | 3.97% | -4.45% | 13.02% |
| 2023 | 8.02% | -2.95% | 2.25% | 0.99% | -0.98% | 5.83% | 3.43% | -2.71% | -4.44% | -3.35% | 8.84% | 4.05% | 19.38% |
| 2022 | -5.55% | -3.22% | 1.67% | -7.90% | 0.42% | -8.54% | 7.18% | -4.36% | -9.78% | 6.28% | 7.88% | -7.54% | -22.93% |
| 2021 | -0.70% | 2.52% | 4.72% | 1.41% | 1.57% | 0.73% | 2.44% | -4.32% | 4.52% | -2.65% | 3.99% | 14.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWQRX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.13 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.72% | 1.78% | 1.54% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2065 Fund показал максимальную просадку в 28.26%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2065 Fund составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.26% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 418 | 12 июн. 2024 г. | 651 |
| -8.09% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.19% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -5.35% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
| -4.04% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2065 Fund составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.