График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2065 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) показал доход в -4.16% с начала года и 16.97% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2065 Fund
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWQRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 2.16% | -9.27% | -4.16% | |||||||||
| 2025 | 3.44% | -0.61% | -3.61% | 0.64% | 5.17% | 4.57% | 0.49% | 3.20% | 3.26% | 1.69% | 0.45% | 0.81% | 20.95% |
| 2024 | -0.10% | 4.53% | 2.98% | -3.83% | 4.57% | 1.39% | 2.20% | 2.24% | 1.67% | -2.33% | 3.98% | -3.32% | 14.36% |
| 2023 | 8.02% | -2.95% | 2.25% | 0.99% | -0.98% | 5.83% | 3.43% | -2.71% | -4.44% | -3.35% | 8.84% | 5.64% | 21.21% |
| 2022 | -5.55% | -3.22% | 1.67% | -7.90% | 0.42% | -8.54% | 7.18% | -4.36% | -9.78% | 6.28% | 7.88% | -4.29% | -20.23% |
| 2021 | 2.93% | 4.72% | 1.41% | 1.57% | 0.73% | 2.44% | -4.32% | 4.52% | -2.65% | 3.99% | 15.97% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2065 Fund: годовая альфа составляет -0.84%, бета — 0.87, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 09.03.2021.
- Этот фонд участвовал в 97.44% снижения S&P 500 Index, но только в 87.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.87 и R² 0.85 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 87.97%
- Участие в снижении
- 97.44%
Комиссия
Комиссия SWQRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWQRX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWQRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.61 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWQRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.32 | $0.33 | $0.42 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Target 2065 Fund показал максимальную просадку в 28.26%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2065 Fund составляет 9.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.26% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 346 | 29 февр. 2024 г. | 579 |
| -16.02% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
| -9.8% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.09% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.35% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...