Сравнение SWYJX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWYJX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и SWTSX
Основные характеристики
SWYJX:
1.57
SWTSX:
1.96
SWYJX:
2.08
SWTSX:
2.62
SWYJX:
1.32
SWTSX:
1.36
SWYJX:
2.53
SWTSX:
2.96
SWYJX:
10.29
SWTSX:
12.34
SWYJX:
1.72%
SWTSX:
2.06%
SWYJX:
11.29%
SWTSX:
12.98%
SWYJX:
-32.63%
SWTSX:
-54.60%
SWYJX:
-3.49%
SWTSX:
-4.24%
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 23.43%.
SWYJX
15.45%
-1.28%
6.26%
16.09%
9.36%
N/A
SWTSX
23.43%
-1.83%
8.71%
23.78%
13.76%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и SWTSX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как SWTSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.73% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и SWTSX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 3.63%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.