Сравнение SWYEX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYEX или VBIAX.
Корреляция
Корреляция между SWYEX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и VBIAX
Основные характеристики
SWYEX:
1.56
VBIAX:
1.90
SWYEX:
2.15
VBIAX:
2.63
SWYEX:
1.31
VBIAX:
1.35
SWYEX:
3.15
VBIAX:
1.89
SWYEX:
9.85
VBIAX:
11.78
SWYEX:
1.28%
VBIAX:
1.36%
SWYEX:
8.09%
VBIAX:
8.41%
SWYEX:
-23.92%
VBIAX:
-35.90%
SWYEX:
-2.82%
VBIAX:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.73%.
SWYEX
11.12%
-0.80%
4.79%
11.58%
6.86%
N/A
VBIAX
14.73%
-0.47%
6.58%
15.09%
7.05%
7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и VBIAX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYEX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и VBIAX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VBIAX в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.06% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 1.53% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и VBIAX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и VBIAX
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.77% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.