Virtus Total Return Fund (ZTR) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ZTR. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ZTR
Комиссия ZTR составляет 3.77% в год. В категории Diversified Portfolio есть 543 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Hancock Diversified Income Fund | 0.02% | — | май 2011 г. | ZTR vs HEQ | |
| Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco... | 0.02% | — | янв. 2000 г. | ZTR vs HFRO | |
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | ZTR vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | ZTR vs PALDX | |
| Dimensional Managed Account Fund | 0.03% | — | март 2012 г. | ZTR vs DMA |
Лучшие альтернативы ZTR по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ZTR на PortfoliosLab — 69. В категории Diversified Portfolio есть 214 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | ZTR vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | ZTR vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | ZTR vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | ZTR vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | ZTR vs AYBLX |
Лучшие альтернативы ZTR по доходности (с начала года)
Доходность ZTR с начала года составляет 13.86%. В категории Diversified Portfolio есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | ZTR vs EKBAX | |
| Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco... | 29.23% | — | янв. 2000 г. | ZTR vs HFRO | |
| Hood River New Opportunities Fund Institutional Cl... | 22.93% | — | — | ZTR vs HRNOX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | ZTR vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | ZTR vs MHELX |
Альтернативы ZTR с наименьшей волатильностью
Волатильность ZTR за 1 год составляет 11.57%. В категории Diversified Portfolio есть 467 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | ZTR vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | ZTR vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | ZTR vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | ZTR vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | ZTR vs CSTAX |
Альтернативы ZTR с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ZTR за 1 год составляет -7.07%. В категории Diversified Portfolio есть 361 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | ZTR vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | ZTR vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | ZTR vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | ZTR vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | ZTR vs CSTAX |
Другие фонды от Virtus
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | Technology Equities | 29 | 25.85% | — | окт. 2019 г. | ZTR vs AIO | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 97 | 3.03% | — | февр. 2006 г. | ZTR vs SAMBX | |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.24% | — | март 2018 г. | ZTR vs VKSIX | |
| Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 9 | 8.88% | — | окт. 1996 г. | ZTR vs PKSFX | |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 3 | 1.15% | — | июнь 2009 г. | ZTR vs VIMCX | |
| Virtus KAR Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 6 | 4.85% | — | окт. 1995 г. | ZTR vs PSTAX | |
| The Merger Fund | Event Driven | 97 | 1.74% | — | янв. 1989 г. | ZTR vs MERFX | |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 1 | -2.83% | — | июнь 2006 г. | ZTR vs PXSGX | |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | Emerging Markets Bonds | 40 | 14.90% | — | дек. 2010 г. | ZTR vs EDF | |
| Virtus Tactical Allocation Fund | Diversified Portfolio | 5 | 1.83% | — | сент. 1940 г. | ZTR vs NAINX |
Часто сравнивают с ZTR
Инвесторы чаще всего сравнивают ZTR с DBL, FSIRX, PMFKX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ZTR с любым фондом или акцией
Сравните ZTR с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ZTR фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Virtus Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ZTR.
Изучите диверсификаторы ZTR