Weitz Value Fund (WVALX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WVALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WVALX
Комиссия WVALX составляет 1.04% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 330 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WVALX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WVALX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WVALX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WVALX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | WVALX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы WVALX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WVALX на PortfoliosLab — 3. В категории Large Cap Blend Equities есть 393 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | WVALX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | WVALX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | WVALX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | WVALX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | WVALX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы WVALX по доходности (с начала года)
Доходность WVALX с начала года составляет -2.54%. В категории Large Cap Blend Equities есть 396 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | WVALX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | WVALX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | WVALX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | WVALX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | WVALX vs VPMAX |
Альтернативы WVALX с наименьшей волатильностью
Волатильность WVALX за 1 год составляет 14.61%. В категории Large Cap Blend Equities есть 344 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | WVALX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | WVALX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | WVALX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | WVALX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | WVALX vs JEPIX |
Альтернативы WVALX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WVALX за 1 год составляет -17.45%. В категории Large Cap Blend Equities есть 395 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | WVALX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WVALX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WVALX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WVALX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WVALX vs QUERX |
Другие фонды от Weitz
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WCPNX, WPVLX, WEFIX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitz Core Plus Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 39 | 0.58% | — | июль 2014 г. | WVALX vs WCPNX | |
| Weitz Partners Value Fund | Large Cap Blend Equities | 4 | 1.08% | — | июнь 1983 г. | WVALX vs WPVLX | |
| Weitz Short Duration Income Fund | Short-Term Bond | 95 | 1.50% | — | дек. 1988 г. | WVALX vs WEFIX | |
| Weitz Balanced Fund | Diversified Portfolio | 9 | 1.05% | — | сент. 2003 г. | WVALX vs WBALX | |
| Weitz Partners III Opportunity Fund | Long-Short | 5 | 2.39% | — | дек. 2005 г. | WVALX vs WPOPX |
Часто сравнивают с WVALX
Инвесторы чаще всего сравнивают WVALX с VHVE.L, SPYI.DE, IWQU.L. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WVALX с любым фондом или акцией
Сравните WVALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WVALX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Weitz Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WVALX.
Изучите диверсификаторы WVALX