Weitz Value Fund (WVALX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WVALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WVALX
Комиссия WVALX составляет 1.04% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 329 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WVALX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WVALX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WVALX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WVALX vs FLCPX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 355.20B | июль 1997 г. | WVALX vs VIIIX |
Лучшие альтернативы WVALX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WVALX на PortfoliosLab — 1. В категории Large Cap Blend Equities есть 392 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 95 | 17.20B | дек. 2004 г. | WVALX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 92 | 92.00B | нояб. 2001 г. | WVALX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | WVALX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 89 | — | февр. 2004 г. | WVALX vs GTLOX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 89 | — | дек. 2015 г. | WVALX vs RESGX |
Лучшие альтернативы WVALX по доходности (с начала года)
Доходность WVALX с начала года составляет -8.66%. В категории Large Cap Blend Equities есть 394 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 30.27% | 17.20B | дек. 2004 г. | WVALX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.44% | 92.00B | нояб. 2001 г. | WVALX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.51% | — | нояб. 2004 г. | WVALX vs POSKX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 24.37% | — | янв. 1995 г. | WVALX vs IGIAX | |
| Archer Multi Cap Fund | 24.19% | — | дек. 2019 г. | WVALX vs ALSMX |
Альтернативы WVALX с наименьшей волатильностью
Волатильность WVALX за 1 год составляет 14.52%. В категории Large Cap Blend Equities есть 343 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.28% | — | июнь 2013 г. | WVALX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.40% | — | март 2021 г. | WVALX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.39% | — | июль 2012 г. | WVALX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.41% | — | июль 2012 г. | WVALX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.58% | — | май 2015 г. | WVALX vs FSUVX |
Альтернативы WVALX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WVALX за 1 год составляет -17.45%. В категории Large Cap Blend Equities есть 393 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | WVALX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WVALX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WVALX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WVALX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WVALX vs QUERX |
Другие фонды от Weitz
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WCPNX, WPVLX, WEFIX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitz Core Plus Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 28 | 0.69% | — | июль 2014 г. | WVALX vs WCPNX | |
| Weitz Partners Value Fund | Large Cap Blend Equities | 2 | -4.13% | — | июнь 1983 г. | WVALX vs WPVLX | |
| Weitz Short Duration Income Fund | Short-Term Bond | 91 | 1.12% | — | дек. 1988 г. | WVALX vs WEFIX | |
| Weitz Balanced Fund | Diversified Portfolio | 5 | -1.29% | — | сент. 2003 г. | WVALX vs WBALX | |
| Weitz Partners III Opportunity Fund | Long-Short | 3 | -4.25% | — | дек. 2005 г. | WVALX vs WPOPX | |
| Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | — | — | — | дек. 2006 г. | WVALX vs WNTFX |
Часто сравнивают с WVALX
Инвесторы чаще всего сравнивают WVALX с VHVE.L, SPYI.DE, IWQU.L. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WVALX с любым фондом или акцией
Сравните WVALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WVALX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Weitz Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WVALX.
Изучите диверсификаторы WVALX