Сравнение WVALX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WVALX или AVUV.
Основные характеристики
| WVALX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.28% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 21.35% | 20.44% |
| Дох-ть за 3 года | 5.37% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 20.89% |
| Макс. просадка | -61.96% | -49.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между WVALX и AVUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и AVUV
С начала года, WVALX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 5.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и AVUV
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WVALX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и AVUV
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности AVUV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 4.75% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% | 8.35% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и AVUV
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и AVUV
Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 2.78%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.